Acquisizione nuovo cliente con ambito del servizio, organizer fiscale annuale persone fisiche, richiesta e caricamento documenti, lettera d'incarico con autorizzazione all'invio telematico, e revisione di fine esercizio con firma cliente per piccoli studi commercialisti
Inizia con PocperLa preghiamo di caricare tutti i documenti pertinenti. Se una voce non La riguarda, lasci vuoto lo spazio di caricamento e spunti "Non applicabile". Non potremo avviare la preparazione della Sua dichiarazione finché le voci richieste non saranno complete. Carichi PDF o foto nitide — ciascun file deve essere leggibile e mostrare la pagina intera.
Documento d'identità con foto rilasciato dallo Stato per il contribuente (e il coniuge se MFJ):
Tessere Social Security / ITIN per contribuente, coniuge e tutte le persone a carico:
Dichiarazioni federali e statali dell'anno precedente (PDF integrale, inclusi gli schedules):
Lettera IRS con PIN di protezione dell'identità (CP01A), se ne ha ricevuto uno:
Tutte le certificazioni W-2 (retribuzione e imposte):
Non applicabile
1099-NEC / 1099-MISC (lavoro autonomo, freelance, affitti ricevuti):
Non applicabile
1099-INT (interessi) e 1099-DIV (dividendi) di tutti i conti:
Non applicabile
Estratti consolidati 1099-B dell'intermediario finanziario (con costo di acquisto):
Non applicabile
1099-R (prestazioni IRA, pensione, 401(k)):
Non applicabile
SSA-1099 (prestazioni Social Security):
Non applicabile
Schedule K-1 (società di persone / S-corp / trust):
Non applicabile
1099-G (disoccupazione, rimborso imposte statali ricevuto):
Non applicabile
Report annuale dell'exchange di criptovaluta / 1099-DA:
Non applicabile
Conto economico (P&L) dell'anno:
Stato patrimoniale al 31/12:
Estratti conto di tutti i conti aziendali (12 mesi):
Estratti conto delle carte di credito usate per l'attività:
Ricevute di acquisti rilevanti di attrezzature (oltre USD 2.500):
Registro chilometrico o documentazione dell'uso aziendale del veicolo:
Report payroll (941, W-3, UI statale) e W-2 emessi ai dipendenti:
Form 1098 — certificazione degli interessi ipotecari:
Avvisi di imposte sugli immobili / ricevute di pagamento:
Ricevute di donazioni benefiche (in denaro e non) e Form 8283 se oltre USD 500:
Ricevute di spese mediche (se opta per la deduzione analitica):
Form 1098-T (rette universitarie) e 1098-E (interessi prestito studentesco):
Dichiarazione del servizio di assistenza ai minori (nome, indirizzo, EIN/SSN, importo versato):
Form 1095-A (Marketplace assicurazione sanitaria):
Estratti conto di fine anno HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA):
Conferme di versamenti IRA / previdenza complementare:
Prova dei versamenti trimestrali stimati (conferme EFTPS o assegni incassati):
Qualsiasi comunicazione IRS o statale ricevuta quest'anno (CP2000, CP14, ecc.):
Note su quanto caricato o su voci ancora mancanti:
Confermo di aver caricato tutti i documenti richiesti sopra che mi riguardano.
Inviato da:
Data:
The Richiesta documenti e checklist di caricamento template is a ready-to-use form from Pocper's Servizi Contabili e Fiscali pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.