Acquisizione nuovo cliente con ambito del servizio, organizer fiscale annuale persone fisiche, richiesta e caricamento documenti, lettera d'incarico con autorizzazione all'invio telematico, e revisione di fine esercizio con firma cliente per piccoli studi commercialisti
Inizia con PocperLa preghiamo di compilare ogni sezione affinché possiamo predisporre una dichiarazione accurata. Inserisca i totali se li conosce; diversamente, carichi i documenti di supporto nel modulo di richiesta documenti. Lasci la riga vuota se non è applicabile — non scriva N/A.
Anno fiscale in esame:
Spunti tutto ciò che si è verificato durante l'anno fiscale:
Matrimonio / divorzio / vedovanza
Nascita o adozione di un figlio
Trasferimento in un nuovo Stato
Acquisto o vendita di un'abitazione
Avvio o chiusura di un'attività
Pensionamento o inizio dei pagamenti della Social Security
Ricezione di eredità o donazione importante
Possesso di conto bancario estero, attività o redditi esteri superiori a USD 10.000 (può applicarsi FBAR / FATCA)
Descriva brevemente qualsiasi voce spuntata sopra:
Numero di W-2 (certificazione di retribuzione USA) che fornirà:
Numero di 1099-NEC / 1099-MISC (lavoro autonomo / collaboratore):
Numero di 1099-INT (interessi) / 1099-DIV (dividendi):
Numero di 1099-B (plus/minusvalenze da intermediario finanziario):
Numero di 1099-R (prestazioni previdenziali / IRA / pensione):
Numero di SSA-1099 (prestazioni Social Security):
Numero di K-1 (società di persone / S-corp / trust):
Canoni di locazione lordi incassati:
Indennità di disoccupazione (1099-G):
Vincite da gioco / premi (W-2G o altro):
Operazioni in criptovaluta quest'anno?
Sì — fornirò i report dell'exchange o il 1099-DA
No
Altri redditi non elencati sopra (assegni di mantenimento ricevuti, giurato, permuta, ecc.):
Ragione sociale / DBA:
Attività principale / codice NAICS:
Ricavi lordi / vendite:
Resi e abbuoni:
Costo del venduto (COGS):
Pubblicità:
Lavoro a contratto (1099 emessi):
Ufficio / cancelleria:
Affitto (locali aziendali):
Utenze:
Viaggi (esclusi pasti):
Pasti (la parte deducibile al 50% è esclusa — inserisca il lordo):
Veicolo — chilometri di lavoro percorsi:
Ufficio domestico — metri quadri ad uso esclusivamente lavorativo:
Altre spese aziendali (elencare con importi):
Spese mediche / odontoiatriche a carico dell'assistito:
Imposte sul reddito statali e locali trattenute o versate:
Imposte sugli immobili:
Imposte su beni personali / bollo auto:
Interessi ipotecari (Form 1098):
Donazioni in denaro a enti benefici:
Donazioni non in denaro a enti benefici (valore equo di mercato):
Spunti i crediti d'imposta potenzialmente applicabili:
Child Tax Credit / credito per altri familiari a carico
Earned Income Tax Credit (EITC)
Credito per assistenza a figli e persone a carico (Form 2441)
American Opportunity / Lifetime Learning (istruzione — Form 1098-T)
Crediti per energia pulita residenziale / veicoli elettrici
Premium Tax Credit (assicurazione sanitaria dal marketplace — Form 1095-A)
Acconti federali versati (totale Q1–Q4):
Acconti statali versati (totale Q1–Q4):
Rimborso dell'anno precedente riportato a quest'anno:
Accredito diretto del rimborso — codice di routing bancario:
Numero di conto:
Tipo di conto:
Conto corrente
Conto di risparmio
C'è qualcos'altro che dovremmo sapere sulla Sua situazione fiscale di quest'anno?
The Organizzatore fiscale annuale — Persona fisica (Form 1040) template is a ready-to-use form from Pocper's Servizi Contabili e Fiscali pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.