Acquisizione nuovo cliente con ambito del servizio, organizer fiscale annuale persone fisiche, richiesta e caricamento documenti, lettera d'incarico con autorizzazione all'invio telematico, e revisione di fine esercizio con firma cliente per piccoli studi commercialisti
Inizia con PocperLa Sua dichiarazione è pronta per la revisione. La preghiamo di esaminare ciascuna sezione, confermare che le cifre corrispondano ai Suoi documenti, firmare l'autorizzazione all'invio telematico e prendere atto di eventuali saldi dovuti o modalità di rimborso. Non firmi se non sono corrette tutte le cifre sottostanti — una volta trasmessa, qualunque modifica richiede una dichiarazione rettificativa (Form 1040-X) e compensi aggiuntivi.
Anno fiscale:
Stato civile dichiarato nella dichiarazione:
Reddito totale (Form 1040, riga 9):
Reddito lordo rettificato (AGI, riga 11):
Reddito imponibile (riga 15):
Imposta federale totale (riga 24):
Ritenute e pagamenti federali (riga 33):
Rimborso federale o (saldo dovuto):
Rimborso statale o (saldo dovuto) — specificare lo Stato:
I nomi, gli SSN/ITIN e gli indirizzi nella dichiarazione sono corretti.
Tutti i W-2, 1099 e K-1 ricevuti sono riportati nella dichiarazione.
Le persone a carico e lo stato civile rispecchiano la mia situazione.
Le deduzioni e i crediti richiesti sono documentabili con i miei archivi.
Le coordinate bancarie per rimborso / pagamento sono corrette.
Non ho ulteriori redditi o deduzioni non riportati in questa dichiarazione.
Domande o punti che desidera vengano confermati dal preparatore prima dell'invio:
In caso di rimborso, desidero:
Accredito diretto sul conto bancario registrato
Destinarlo agli acconti dell'anno successivo
Assegno cartaceo spedito all'indirizzo riportato in dichiarazione
In caso di saldo dovuto, desidero pagare con:
Addebito diretto alla data di invio dal conto bancario registrato
IRS Direct Pay o EFTPS (effettuerò il pagamento personalmente entro la scadenza)
Bollettino cartaceo (Form 1040-V) spedito con assegno
Richiesta di rateizzazione (Form 9465) — a cura dello studio
Data in cui desidera l'addebito (se addebito diretto):
Predisporre i bollettini trimestrali 1040-ES secondo il metodo safe-harbor (anno precedente)
Rivedere le ritenute W-4 — prevedo un cambiamento significativo del reddito
Valutare versamenti previdenziali (IRA / SEP / Solo 401(k))
Valutare la struttura societaria (opzione S-corp, costituzione di LLC)
Fissare un appuntamento di pianificazione fiscale a metà anno
Cambiamenti previsti per l'anno prossimo (nuovo lavoro, vendita di un immobile, avvio di un'attività, ecc.):
Ho rivisto la mia dichiarazione completa con tutti gli schedules e confermo che ogni cifra è corretta.
Autorizzo lo studio a inviare telematicamente le mie dichiarazioni federale e statali come riportato sopra.
Sono consapevole che, dopo l'accettazione, qualunque modifica richiede una dichiarazione rettificativa con compensi aggiuntivi.
Conserverò una copia della dichiarazione firmata e della documentazione di supporto per almeno sette anni.
The Revisione di fine anno della dichiarazione e conferma del cliente template is a ready-to-use form from Pocper's Servizi Contabili e Fiscali pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.