Servizi Contabili e Fiscali
Acquisizione nuovo cliente con ambito del servizio, organizer fiscale annuale persone fisiche, richiesta e caricamento documenti, lettera d'incarico con autorizzazione all'invio telematico, e revisione di fine esercizio con firma cliente per piccoli studi commercialisti
Inizia con PocperAcquisizione nuovo cliente e ambito dell'incarico
Benvenuto. La preghiamo di compilare questo modulo affinché possiamo confermare i servizi richiesti, richiedere la documentazione necessaria e predisporre una lettera d'incarico. Non viene fornita alcuna consulenza fiscale e nessun rapporto professionale è costituito fino a quando la lettera d'incarico non sarà consegnata e da Lei sottoscritta.
Sezione 1 — Identità del contribuente
Presento la dichiarazione come:
Persona fisica / nucleo familiare (Form 1040 USA)
Lavoratore autonomo / LLC a socio unico (Schedule C)
Società di persone / LLC con più soci (Form 1065)
S-Corporation (Form 1120-S)
C-Corporation (Form 1120)
Eredità o trust (Form 1041)
Ente non profit / ente esente (Form 990)
Denominazione legale completa (persona fisica o ente):
Nome e cognome completi del coniuge (se dichiarazione congiunta MFJ):
Codice contribuente — SSN / ITIN (solo ultime 4 cifre):
SSN / ITIN del coniuge (solo ultime 4 cifre):
EIN dell'ente (se applicabile):
Data di nascita / data di costituzione dell'ente:
Stato di residenza / Stato di costituzione:
Indirizzo postale:
Telefono principale:
Indirizzo e-mail (per firma elettronica e portale sicuro):
Sezione 2 — Stato civile ai fini fiscali e persone a carico
Stato civile ai fini fiscali per il presente anno:
Single (non coniugato)
Dichiarazione congiunta tra coniugi (MFJ)
Dichiarazione separata tra coniugi (MFS)
Capofamiglia (HoH)
Coniuge superstite che ha diritto al beneficio
Numero di persone a carico da dichiarare quest'anno:
Per ciascuna persona a carico, indichi nome, grado di parentela, data di nascita, SSN/ITIN e mesi di convivenza:
Sezione 3 — Servizi richiesti
Spunti ogni servizio che desidera ci occupiamo di svolgere:
Dichiarazione federale dei redditi delle persone fisiche (1040)
Dichiarazione dei redditi a livello statale — indicare gli Stati sotto
Dichiarazione d'impresa (1065 / 1120 / 1120-S)
Contabilità / chiusura mensile
Impostazione payroll e/o adempimenti trimestrali (941, UI statale)
Dichiarazioni sales & use tax
Calcolo delle imposte trimestrali stimate (Form 1040-ES)
Richiesta di proroga (Form 4868 / 7004)
Risposta a comunicazioni IRS / statali o rappresentanza in caso di verifica
Pianificazione fiscale / proiezioni
Altri Stati per i quali serve la dichiarazione:
Sezione 4 — Precedente preparatore e storico delle dichiarazioni
Chi ha preparato la Sua ultima dichiarazione dei redditi?
Reddito lordo rettificato (AGI) dell'anno precedente:
Ultimo anno dichiarato:
Ha comunicazioni IRS o statali in sospeso, saldi dovuti o verifiche in corso?
Sì — la preghiamo di descrivere sotto
No
Sezione 5 — Dichiarazioni dell'interessato
Comprendo che l'invio di questo modulo non costituisce un rapporto professionale fino alla firma della lettera d'incarico.
Confermo che le informazioni fornite sono veritiere e complete per quanto a mia conoscenza.
Acconsento alla comunicazione elettronica e all'uso di un portale sicuro per lo scambio di documenti.
Modelli in questo pacchetto
The Servizi Contabili e Fiscali pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
Acquisizione nuovo cliente e ambito dell'incarico
Benvenuto. La preghiamo di compilare questo modulo affinché possiamo confermare i servizi richiesti, richiedere la documentazione…
Organizzatore fiscale annuale — Persona fisica (Form 1040)
La preghiamo di compilare ogni sezione affinché possiamo predisporre una dichiarazione accurata. Inserisca i totali se li conosce…
Richiesta documenti e checklist di caricamento
La preghiamo di caricare tutti i documenti pertinenti. Se una voce non La riguarda, lasci vuoto lo spazio di caricamento e spunti "Non…
Lettera d'incarico e autorizzazione all'invio telematico
La presente lettera conferma i termini secondo cui il nostro studio predisporrà la Sua dichiarazione dei redditi. La preghiamo di leggere…
Revisione di fine anno della dichiarazione e conferma del cliente
La Sua dichiarazione è pronta per la revisione. La preghiamo di esaminare ciascuna sezione, confermare che le cifre corrispondano ai Su
Domande frequenti
- What's included in the Servizi Contabili e Fiscali templates?
- The Servizi Contabili e Fiscali pack contains 5 templates: Acquisizione nuovo cliente e ambito dell'incarico, Organizzatore fiscale annuale — Persona fisica (Form 1040), Richiesta documenti e checklist di caricamento, Lettera d'incarico e autorizzazione all'invio telematico, Revisione di fine anno della dichiarazione e conferma del cliente. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the Servizi Contabili e Fiscali templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.