Acquisizione nuovo cliente con ambito del servizio, organizer fiscale annuale persone fisiche, richiesta e caricamento documenti, lettera d'incarico con autorizzazione all'invio telematico, e revisione di fine esercizio con firma cliente per piccoli studi commercialisti
Inizia con PocperLa presente lettera conferma i termini secondo cui il nostro studio predisporrà la Sua dichiarazione dei redditi. La preghiamo di leggere con attenzione ciascuna sezione, completare i dati cliente e firmare in calce. Il nostro incarico avrà inizio solo dopo la sottoscrizione della presente e il pagamento dell'eventuale acconto concordato.
Nome del cliente (come comparirà nella dichiarazione):
Nome del coniuge (in caso di dichiarazione congiunta):
Data di decorrenza dell'incarico:
I nostri servizi sono limitati alla predisposizione delle dichiarazioni da Lei selezionate sotto, per l'anno fiscale indicato. Non effettueremo alcuna revisione o verifica dei Suoi dati; ci baseremo sulle informazioni da Lei fornite. Qualsiasi servizio non elencato, inclusa la rappresentanza in caso di verifica IRS o statale, costituisce un incarico separato che richiede un addendum scritto.
Anno fiscale oggetto del presente incarico:
Form 1040 — dichiarazione federale dei redditi delle persone fisiche
Dichiarazione dei redditi a livello statale — Stati:
Dichiarazione d'impresa — Form 1065 / 1120 / 1120-S (specificare l'entità nelle note)
Bollette acconti trimestrali (Form 1040-ES) per l'anno successivo
Richiesta di proroga (Form 4868 / 7004) se necessaria
FBAR (FinCEN Form 114) per conti esteri, se applicabile
Compenso preventivato (forfettario o stima):
Modalità di fatturazione:
Compenso forfettario — dovuto per intero alla consegna della dichiarazione firmata
A tariffa oraria — fatturato in base alle tariffe di partner / staff con fatture mensili
Acconto (retainer) — l'importo sottostante è trattenuto a fronte del compenso finale
Importo dell'acconto (se applicabile):
Le fatture sono pagabili entro 15 giorni. Sui saldi scaduti maturano interessi dell'1% al mese. In mancanza di pagamento, l'attività può essere sospesa. Il nostro compenso non comprende la risposta a comunicazioni IRS o statali non riconducibili alla nostra preparazione.
Fornirò informazioni e documenti completi e accurati nei tempi richiesti.
Sono consapevole di essere responsabile del contenuto finale della mia dichiarazione e della conservazione dei documenti di supporto per almeno sette anni.
Comprendo che per rispettare la scadenza di presentazione tutti i documenti originari devono pervenire allo studio entro la data indicata sotto.
Data di taglio documentale per garantire l'invio entro la scadenza:
Spuntando le caselle sottostanti, autorizza il nostro studio, in qualità di Electronic Return Originator (ERO), a trasmettere la Sua dichiarazione all'IRS e alle autorità fiscali statali competenti. Conferma che la dichiarazione è stata rivista e che i dati sono corretti e completi. Un separato Form 8879 Le verrà fornito per firma cartacea o elettronica prima della trasmissione.
Autorizzo l'invio telematico della mia dichiarazione federale.
Autorizzo l'invio telematico della/e mia/e dichiarazione/i statale/i.
Autorizzo lo studio a ricevere per mio conto la conferma di accettazione o rifiuto da parte dell'IRS.
Autorizzo l'addebito di eventuali saldi dovuti / l'accredito del rimborso utilizzando le coordinate bancarie fornite separatamente.
Non divulgheremo le Sue informazioni ad alcun terzo senza il Suo consenso scritto, salvo quanto richiesto dalla legge o dalla normativa professionale (IRC §7216). Le carte di lavoro sono di proprietà dello studio. Ciascuna parte può risolvere il presente incarico per iscritto; restano dovuti i compensi per l'attività svolta fino alla data di risoluzione.
Ho letto e accetto i termini della presente lettera d'incarico.
The Lettera d'incarico e autorizzazione all'invio telematico template is a ready-to-use form from Pocper's Servizi Contabili e Fiscali pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.