app.pocper.com

Dossier de compte client

Le dossier maître de ce compte : un exemplaire unique, tenu à jour par les deux parties sur l'ensemble des missions que nous menons ensemble. Il n'est pas rerempli à chaque projet. Quand un interlocuteur change, qu'un tarif évolue, qu'un accès est ouvert ou retiré, ou qu'un contrat est signé, l'information est consignée ici — plus besoin de fouiller une boîte mail six mois plus tard.

Vue d'ensemble du compte

Nom du compte / du client :

Secteur d'activité :

Site web :

Client depuis :

Statut du compte :

Actif — mission ou forfait mensuel en cours

En veille — aucun travail en cours, relation maintenue

Clôturé — aucune mission ultérieure envisagée

Interlocuteurs

Nom	Fonction	E-mail / téléphone	Valide

Signalez la personne qui donne la validation finale. Lorsque plusieurs personnes commentent, leurs retours doivent nous parvenir déjà arbitrés par elle.

Entité de facturation

Dénomination sociale à facturer :

Adresse de facturation (siège) :

N° SIREN/SIRET ou n° de TVA intracommunautaire :

Contact et e-mail de la comptabilité fournisseurs :

Portail ou système de facturation utilisé :

Un numéro de bon de commande est exigé avant qu'une facture puisse être réglée

Processus du bon de commande — qui l'émet, sous quel délai, ce qui doit figurer sur la facture :

Conditions de paiement permanentes :

Marque et accès aux ressources

Où se trouvent les éléments de travail et qui en est responsable. Ne consignez jamais de mots de passe ici — notez à qui les demander.

Système	Où il se trouve	À qui le demander	État de l'accès
Éléments de marque / espace partagé
Site web / CMS
Dépôt de code / hébergement
Analytics / comptes publicitaires

Outils et canaux

Outil de gestion de projet / de tâches :

Canal de messagerie au quotidien :

Mode de remise des fichiers :

Fuseau horaire et créneau habituel de réunion :

Grille tarifaire et historique des tarifs

En vigueur depuis	Prestation / type de tarif	Montant	Convenu avec

Tarif actuel en vigueur depuis :

Prochaine révision tarifaire prévue :

Forfaits et références contractuelles

Un forfait mensuel est actuellement en cours

Durée du forfait et date de reconduction :

Un accord de confidentialité (NDA) est signé et en vigueur

NDA signé le :

Contrats signés au dossier — intitulé, date et lieu de conservation de l'exemplaire signé :

Historique des missions

Démarrage	Projet	Livré	Montant / statut

Préférences permanentes et interdits

Ce qui vaut pour toutes les missions — ton, formats, rythme de relecture, règles internes — et ce qui a déjà été écarté. De quoi éviter de tout réapprendre à chaque fois.

Les travaux de ce compte peuvent être présentés publiquement en portfolio

Les fichiers sources sont remis par défaut à la clôture

Notes de suivi

Des entrées datées au fil de la vie du compte — un départ côté client, un tarif convenu, un accès ouvert ou retiré, une décision qui comptera dans six mois. Le plus récent en haut.

Tenez ce dossier à jour : chaque mission sur ce compte en découle.

Utiliser ce modèle

Modèles inclus dans ce pack

The Freelance pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Questions fréquentes

What's included in the Freelance templates?

The Freelance pack contains 5 templates: Dossier de compte client, Brief Client Freelance, Devis de Projet Freelance, Acceptation de Livraison du Projet, Guide des prestations freelance. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Freelance templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.