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Dossier de compte client

Le dossier maître de ce compte : un exemplaire unique, tenu à jour par les deux parties sur l'ensemble des missions que nous menons ensemble. Il n'est pas rerempli à chaque projet. Quand un interlocuteur change, qu'un tarif évolue, qu'un accès est ouvert ou retiré, ou qu'un contrat est signé, l'information est consignée ici — plus besoin de fouiller une boîte mail six mois plus tard.

Vue d'ensemble du compte

Nom du compte / du client :

Secteur d'activité :

Site web :

Client depuis :

Statut du compte :

Actif — mission ou forfait mensuel en cours

En veille — aucun travail en cours, relation maintenue

Clôturé — aucune mission ultérieure envisagée

Interlocuteurs

Nom	Fonction	E-mail / téléphone	Valide

Signalez la personne qui donne la validation finale. Lorsque plusieurs personnes commentent, leurs retours doivent nous parvenir déjà arbitrés par elle.

Entité de facturation

Dénomination sociale à facturer :

Adresse de facturation (siège) :

N° SIREN/SIRET ou n° de TVA intracommunautaire :

Contact et e-mail de la comptabilité fournisseurs :

Portail ou système de facturation utilisé :

Un numéro de bon de commande est exigé avant qu'une facture puisse être réglée

Processus du bon de commande — qui l'émet, sous quel délai, ce qui doit figurer sur la facture :

Conditions de paiement permanentes :

Marque et accès aux ressources

Où se trouvent les éléments de travail et qui en est responsable. Ne consignez jamais de mots de passe ici — notez à qui les demander.

Système	Où il se trouve	À qui le demander	État de l'accès
Éléments de marque / espace partagé
Site web / CMS
Dépôt de code / hébergement
Analytics / comptes publicitaires

Outils et canaux

Outil de gestion de projet / de tâches :

Canal de messagerie au quotidien :

Mode de remise des fichiers :

Fuseau horaire et créneau habituel de réunion :

Grille tarifaire et historique des tarifs

En vigueur depuis	Prestation / type de tarif	Montant	Convenu avec

Tarif actuel en vigueur depuis :

Prochaine révision tarifaire prévue :

Forfaits et références contractuelles

Un forfait mensuel est actuellement en cours

Durée du forfait et date de reconduction :

Un accord de confidentialité (NDA) est signé et en vigueur

NDA signé le :

Contrats signés au dossier — intitulé, date et lieu de conservation de l'exemplaire signé :

Historique des missions

Démarrage	Projet	Livré	Montant / statut

Préférences permanentes et interdits

Ce qui vaut pour toutes les missions — ton, formats, rythme de relecture, règles internes — et ce qui a déjà été écarté. De quoi éviter de tout réapprendre à chaque fois.

Les travaux de ce compte peuvent être présentés publiquement en portfolio

Les fichiers sources sont remis par défaut à la clôture

Notes de suivi

Des entrées datées au fil de la vie du compte — un départ côté client, un tarif convenu, un accès ouvert ou retiré, une décision qui comptera dans six mois. Le plus récent en haut.

Tenez ce dossier à jour : chaque mission sur ce compte en découle.

Utiliser ce modèle

Modèles inclus dans ce pack

Le pack Freelance contient 5 modèles prêts à l'emploi. Chacun est un formulaire structuré et entièrement modifiable que vous pouvez partager avec vos clients pour rassembler informations, documents et signatures au même endroit.

Questions fréquentes

Que contiennent les modèles Freelance ?

Le pack Freelance contient 5 modèles : Dossier de compte client, Brief Client Freelance, Devis de Projet Freelance, Acceptation de Livraison du Projet, Guide des prestations freelance. Tous sont prêts à l'emploi et entièrement modifiables.

Puis-je personnaliser ces modèles ?

Oui. Chaque modèle Pocper est entièrement modifiable : ajoutez ou supprimez des champs, changez la formulation et adaptez chaque formulaire à votre processus avant de le partager avec vos clients.

Comment utiliser les modèles Freelance ?

Importez le pack dans votre espace Pocper, ouvrez un modèle, adaptez-le à vos besoins, puis partagez un lien pour que vos clients le remplissent et téléversent leurs documents en temps réel.