app.pocper.com

Ficha del cliente y preferencias permanentes

Esta es tu ficha permanente con nosotros: una única copia que ambos mantenemos al día en todos los eventos que hacemos juntos. No está vinculada a ningún evento concreto. Modifícala aquí mismo cada vez que algo cambie: una nueva persona que decide, un cambio de marca, un proveedor con el que no quieres volver a trabajar. Cada briefing, presupuesto y guion que preparamos parte de lo que está escrito aquí.

Sección 1 — Cliente y personas que deciden

Nombre del cliente u organización:

Persona que decide principalmente:

Cargo o función:

Correo electrónico:

Teléfono:

Canal y horario de contacto preferidos:

Cualquier otra persona que pueda aprobar decisiones en tu nombre: nombre, cargo, qué puede autorizar y cómo contactarla:

Sección 2 — Facturación y límites de aprobación

Entidad de facturación (razón social en las facturas):

Dirección de facturación:

Contacto de facturación (nombre y correo):

Número de pedido o referencia obligatorio en las facturas:

Franja de presupuesto habitual por evento:

Gasto que podemos comprometer sin consultar antes:

Todo lo que supere ese límite requiere la aprobación por escrito de:

Sección 3 — Directrices de marca y estilo

Paleta de colores (principal, secundario, de acento):

Tipografías y dónde están los recursos de marca:

Tono, normas de estilo y todo lo que no encaja con tu marca: uso del logotipo, lenguaje de la señalética, estilo fotográfico, colores o motivos que evitar:

Manual de marca, archivos del logotipo o una presentación de referencia:

Subir archivo

Sección 4 — Requisitos permanentes de dieta y accesibilidad

Se aplican a todos los eventos salvo que nos indiques lo contrario, así informamos a caterings y espacios desde aquí en lugar de preguntarte cada vez.

Requisitos dietéticos y alergias que siempre debemos cubrir, incluidas las personas con alergia grave que asisten habitualmente:

Requisitos de accesibilidad: acceso sin escalones, asientos, bucle magnético, subtitulado, sala de descanso, animales de asistencia, necesidades médico-dietéticas:

Sección 5 — Proveedores y espacios

Añade una fila por proveedor. Marca el estado para saber de un vistazo a quién llamar primero y a quién no volver a contratar.

Categoría	Proveedor o espacio	Estado	Notas

Proveedores o espacios que nunca debemos contratar, y por qué:

Sección 6 — Calendario de eventos recurrentes

Eventos que se repiten cada año, junto con las fechas contra las que nunca debemos programar: consejos de administración, festividades religiosas, periodos de baja actividad, fechas de la competencia en el sector.

Evento recurrente	Fecha habitual	Tamaño habitual	Antelación para empezar

Fechas y periodos que hay que evitar por completo:

Sección 7 — Historial de eventos

Todos los eventos que hemos realizado juntos. Añade una fila después de cada uno: es la referencia con la que comparamos presupuestos y asistencia la próxima vez.

Fecha	Evento	Espacio	Asistentes	Gasto final	Qué repetir o evitar

Sección 8 — Notas de seguimiento

Entradas fechadas a medida que cambian las cosas: nueva dirección de marketing, un cambio de marca, un espacio que ha cerrado, una decisión permanente acordada por teléfono. Lo más reciente arriba.

Ficha revisada por última vez el:

Mantén esta ficha al día: es el registro del que parte cada evento que planificamos para ti.

Usar esta plantilla

Plantillas en este paquete

The Planificación de Eventos pack includes 8 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Preguntas frecuentes

What's included in the Planificación de Eventos templates?

The Planificación de Eventos pack contains 8 templates: Ficha del cliente y preferencias permanentes, Brief y Requisitos del Evento, Lista de Coordinación de Lugar y Proveedores, Cronograma del Día del Evento, Revisión y Retroalimentación Post-Evento, Propuesta de presupuesto y aprobación del evento, Contrato de servicios de organización de eventos, Guía de servicios y paquetes de organización de eventos. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Planificación de Eventos templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.