Ficha del cliente y preferencias permanentes
Esta es tu ficha permanente con nosotros: una única copia que ambos mantenemos al día en todos los eventos que hacemos juntos. No está vinculada a ningún evento concreto. Modifícala aquí mismo cada vez que algo cambie: una nueva persona que decide, un cambio de marca, un proveedor con el que no quieres volver a trabajar. Cada briefing, presupuesto y guion que preparamos parte de lo que está escrito aquí.
Sección 1 — Cliente y personas que deciden
Nombre del cliente u organización:
Persona que decide principalmente:
Canal y horario de contacto preferidos:
Cualquier otra persona que pueda aprobar decisiones en tu nombre: nombre, cargo, qué puede autorizar y cómo contactarla:
Sección 2 — Facturación y límites de aprobación
Entidad de facturación (razón social en las facturas):
Dirección de facturación:
Contacto de facturación (nombre y correo):
Número de pedido o referencia obligatorio en las facturas:
Franja de presupuesto habitual por evento:
Gasto que podemos comprometer sin consultar antes:
Todo lo que supere ese límite requiere la aprobación por escrito de:
Sección 3 — Directrices de marca y estilo
Paleta de colores (principal, secundario, de acento):
Tipografías y dónde están los recursos de marca:
Tono, normas de estilo y todo lo que no encaja con tu marca: uso del logotipo, lenguaje de la señalética, estilo fotográfico, colores o motivos que evitar:
Manual de marca, archivos del logotipo o una presentación de referencia:
Sección 4 — Requisitos permanentes de dieta y accesibilidad
Se aplican a todos los eventos salvo que nos indiques lo contrario, así informamos a caterings y espacios desde aquí en lugar de preguntarte cada vez.
Requisitos dietéticos y alergias que siempre debemos cubrir, incluidas las personas con alergia grave que asisten habitualmente:
Requisitos de accesibilidad: acceso sin escalones, asientos, bucle magnético, subtitulado, sala de descanso, animales de asistencia, necesidades médico-dietéticas:
Sección 5 — Proveedores y espacios
Añade una fila por proveedor. Marca el estado para saber de un vistazo a quién llamar primero y a quién no volver a contratar.
Proveedores o espacios que nunca debemos contratar, y por qué:
Sección 6 — Calendario de eventos recurrentes
Eventos que se repiten cada año, junto con las fechas contra las que nunca debemos programar: consejos de administración, festividades religiosas, periodos de baja actividad, fechas de la competencia en el sector.
Fechas y periodos que hay que evitar por completo:
Sección 7 — Historial de eventos
Todos los eventos que hemos realizado juntos. Añade una fila después de cada uno: es la referencia con la que comparamos presupuestos y asistencia la próxima vez.
Sección 8 — Notas de seguimiento
Entradas fechadas a medida que cambian las cosas: nueva dirección de marketing, un cambio de marca, un espacio que ha cerrado, una decisión permanente acordada por teléfono. Lo más reciente arriba.
Ficha revisada por última vez el:
Mantén esta ficha al día: es el registro del que parte cada evento que planificamos para ti.