会计与税务服务
新客户初谈与服务范围、年度个人所得税整理表、文件请求与上传清单、委任书与电子申报授权、年终申报复核与签署，适用于中小型会计师事务所与报税业者
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开始使用 Pocper欢迎您。请完整填写本表,以便我方确认您所需的服务、向您索取所需的资料,并据此准备委托协议。在我方出具且您签署委托协议之前,不提供任何税务建议,亦不构成任何客户委托关系。
本人申报身份:
个人 / 家庭(Form 1040)
独资经营 / 单成员 LLC(Schedule C)
合伙企业 / 多成员 LLC(Form 1065)
S 型公司(Form 1120-S)
C 型公司(Form 1120)
遗产或信托(Form 1041)
非营利 / 免税组织(Form 990)
法定全称(个人或实体):
配偶法定全名(如为 MFJ 合并申报):
纳税人识别号 — SSN / ITIN(仅需末 4 位):
配偶 SSN / ITIN(仅需末 4 位):
实体 EIN(如适用):
出生日期 / 实体成立日期:
居住州 / 注册州:
通讯地址:
主要联系电话:
电子邮箱(用于电子签名与安全门户):
本纳税年度申报身份:
单身
已婚合并申报(MFJ)
已婚分别申报(MFS)
户主(HoH)
符合条件的丧偶者
本年度拟申报的被抚养人人数:
请逐一列明每位被抚养人的姓名、关系、出生日期、SSN/ITIN,以及与您共同居住的月数:
请勾选您需要我方办理的每一项服务:
联邦个人所得税申报(Form 1040)
州所得税申报 — 请在下方注明所涉州别
企业税申报(Form 1065 / 1120 / 1120-S)
代记账 / 月度结账
薪资体系建立及季度申报(Form 941、州失业保险)
销售税及使用税申报
季度预估税测算(Form 1040-ES)
延期申报(Form 4868 / 7004)
IRS / 州税务通知回复或稽查代理
税务筹划 / 税负测算
其他需申报的州别:
上一份纳税申报由谁准备?
上一年度调整后总收入(AGI):
最近一次申报年度:
您目前是否有任何未结的 IRS 或州税务通知、欠缴税款或进行中的稽查?
有 — 请在下方说明
无
本人理解,提交本表并不在签署委托协议之前构成任何客户委托关系。
本人确认所提供信息在本人所知范围内真实、完整。
本人同意通过电子方式与安全门户交换沟通及相关文件。
The 新客户信息收集与服务范围确认 template is a ready-to-use form from Pocper's 会计与税务服务 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.