年终申报表复核与客户确认

您的申报表已准备就绪,请逐项仔细复核,确认各项金额与您的记录一致,签署电子申报授权,并确认欠税或退税处理方式。如下列任一金额有误,请勿签署 — 一经电子申报,任何更正均需提交修正申报表(Form 1040-X),并产生额外费用。

第一部分 — 申报表摘要(由事务所填写,客户核对确认)

纳税年度:

申报表上的申报身份:

总收入(Form 1040 第 9 行):

调整后总收入(AGI,第 11 行):

应纳税所得额(第 15 行):

联邦应纳税合计(第 24 行):

联邦预扣及已缴款合计(第 33 行):

联邦退税或(欠税)金额:

州退税或(欠税)金额 — 请注明州别:

第二部分 — 客户复核要点

申报表上的姓名、SSN/ITIN 及地址均正确无误。

本人收到的所有 W-2、1099 及 K-1 均已反映在申报表中。

被抚养人及申报身份与本人实际情况一致。

所申报的扣除与抵免项目本人均有相应记录可供佐证。

用于退税 / 缴款的银行路由号与账号均正确。

本人不存在未在本申报表中反映的其他收入或扣除项目。

申报前希望报税人确认的问题或事项:

第三部分 — 欠税或退税处理方式

如本人应收退税,希望:

直接存入我方留存的银行账户

抵作下一年度预估税款

以纸质支票寄至申报表所列地址

如本人应缴欠税,缴款方式:

申报日自我方留存的银行账户直接扣款

本人自行通过 IRS Direct Pay 或 EFTPS 在截止日前缴纳

随纸质缴款凭单(Form 1040-V)附支票寄出

申请分期付款协议(Form 9465) — 由事务所代为办理

希望扣款日期(如选择直接扣款):

第四部分 — 下一年度税务筹划

按安全港(上年度)方式准备季度 1040-ES 缴款凭单

复核 W-4 预扣额 — 本人预计收入将有重大变化

讨论退休金缴款安排(IRA / SEP / Solo 401(k))

讨论实体架构(选举 S 公司、成立 LLC)

安排年中税务筹划会议

下一年度预计发生的变化(新工作、出售房产、开办企业等):

第五部分 — 最终确认与电子申报授权

本人已复核完整申报表及所有附表,确认各项金额均准确无误。

本人授权事务所按上述内容电子申报本人的联邦及州税务申报表。

本人知悉,申报被受理后任何更改均需提交修正申报表,并产生额外费用。

本人将保存一份已签署申报表及相关凭证,至少保存 7 年。