会计与税务服务
新客户初谈与服务范围、年度个人所得税整理表、文件请求与上传清单、委任书与电子申报授权、年终申报复核与签署，适用于中小型会计师事务所与报税业者
开始使用 Pocper新客户信息收集与服务范围确认
欢迎您。请完整填写本表,以便我方确认您所需的服务、向您索取所需的资料,并据此准备委托协议。在我方出具且您签署委托协议之前,不提供任何税务建议,亦不构成任何客户委托关系。
第一部分 — 纳税人身份信息
本人申报身份:
个人 / 家庭(Form 1040)
独资经营 / 单成员 LLC(Schedule C)
合伙企业 / 多成员 LLC(Form 1065)
S 型公司(Form 1120-S)
C 型公司(Form 1120)
遗产或信托(Form 1041)
非营利 / 免税组织(Form 990)
法定全称(个人或实体):
配偶法定全名(如为 MFJ 合并申报):
纳税人识别号 — SSN / ITIN(仅需末 4 位):
配偶 SSN / ITIN(仅需末 4 位):
实体 EIN(如适用):
出生日期 / 实体成立日期:
居住州 / 注册州:
通讯地址:
主要联系电话:
电子邮箱(用于电子签名与安全门户):
第二部分 — 申报身份与被抚养人
本纳税年度申报身份:
单身
已婚合并申报(MFJ)
已婚分别申报(MFS)
户主(HoH)
符合条件的丧偶者
本年度拟申报的被抚养人人数:
请逐一列明每位被抚养人的姓名、关系、出生日期、SSN/ITIN,以及与您共同居住的月数:
第三部分 — 需委托的服务事项
请勾选您需要我方办理的每一项服务:
联邦个人所得税申报(Form 1040)
州所得税申报 — 请在下方注明所涉州别
企业税申报(Form 1065 / 1120 / 1120-S)
代记账 / 月度结账
薪资体系建立及季度申报(Form 941、州失业保险)
销售税及使用税申报
季度预估税测算(Form 1040-ES)
延期申报(Form 4868 / 7004)
IRS / 州税务通知回复或稽查代理
税务筹划 / 税负测算
其他需申报的州别:
第四部分 — 前任报税人与申报历史
上一份纳税申报由谁准备?
上一年度调整后总收入(AGI):
最近一次申报年度:
您目前是否有任何未结的 IRS 或州税务通知、欠缴税款或进行中的稽查?
有 — 请在下方说明
无
第五部分 — 声明与确认
本人理解,提交本表并不在签署委托协议之前构成任何客户委托关系。
本人确认所提供信息在本人所知范围内真实、完整。
本人同意通过电子方式与安全门户交换沟通及相关文件。
此套装中的模板
The 会计与税务服务 pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
新客户信息收集与服务范围确认
欢迎您。请完整填写本表,以便我方确认您所需的服务、向您索取所需的资料,并据此准备委托协议。在我方出具且您签署委托协议之前,不提供任何税务建议,亦不构成任何客户委托关系。第一部分 — 纳税人身份信息本人申报身份:个人 / 家庭(Form 1040)独资经营 / 单成员…
年度个人所得税资料汇总表(Form 1040)
请逐项完整填写,以便我方准确办理您的税务申报。若有具体金额请直接填入;若暂无,请在「资料索取表」中上传相关凭证。不适用项目请留空 — 请勿填写 N/A。汇总所属纳税年度:第一部分 — 上一年度以来的重大变化请勾选本纳税年度内发生的所有情况:结婚 / 离婚 /…
资料索取与上传清单
请上传所有适用于您情况的资料。如某项不适用,请将该上传位留空并勾选「不适用」。所需资料齐备前我方无法开始办理。请上传 PDF 或清晰照片 — 每份文件须清晰完整、显示整页内容。第一部分 — 身份与上一年度资料(新客户必备)纳税人(及 MFJ…
委托协议与电子申报授权书
本协议确认我方为您办理税务申报的相关条款。请逐项仔细阅读,填写客户信息后在文末签署。本协议经签署且约定预付金(如有)付清后,我方方正式开始委托事项。第一部分 — 当事人信息客户姓名(须与申报表一致):配偶姓名(合并申报时):本协议生效日期: 第二部分…
年终申报表复核与客户确认
您的申报表已准备就绪,请逐项仔细复核,确认各项金额与您的记录一致,签署电子申报授权,并确认欠税或退税处理方式。如下列任一金额有误,请勿签署 — 一经电子申报,任何更正均需提交修正申报表(Form 1040-X),并产生额外费用。第一部分…
常见问题
- What's included in the 会计与税务服务 templates?
- The 会计与税务服务 pack contains 5 templates: 新客户信息收集与服务范围确认, 年度个人所得税资料汇总表(Form 1040), 资料索取与上传清单, 委托协议与电子申报授权书, 年终申报表复核与客户确认. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the 会计与税务服务 templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.