年度个人所得税资料汇总表(Form 1040)

请逐项完整填写,以便我方准确办理您的税务申报。若有具体金额请直接填入;若暂无,请在「资料索取表」中上传相关凭证。不适用项目请留空 — 请勿填写 N/A。

汇总所属纳税年度:

第一部分 — 上一年度以来的重大变化

请勾选本纳税年度内发生的所有情况:

结婚 / 离婚 / 配偶去世

生育或收养子女

迁居至其他州

购买或出售自住房

开办或注销企业

退休或开始领取社会保障金

收到遗产或大额赠与

持有境外银行账户、资产或收入超过 10,000 美元(可能涉及 FBAR / FATCA)

请就上述已勾选项简要说明:

第二部分 — 收入

您将提供的 W-2 工资单份数:

1099-NEC / 1099-MISC 份数(自雇 / 承包):

1099-INT(利息)/ 1099-DIV(股息)份数:

1099-B 份数(券商资本利得 / 亏损):

1099-R 份数(退休金 / IRA / 养老金领取):

SSA-1099 份数(社会保障福利金):

K-1 份数(合伙企业 / S 公司 / 信托):

出租房产总租金收入:

失业救济金(1099-G):

博彩 / 奖金收入(W-2G 或其他):

本年度是否有加密货币交易?

有 — 本人将提供交易所报告或 1099-DA

无

上述未列出的其他收入(赡养费收入、陪审员津贴、易货交易等):

第三部分 — 自雇经营(Schedule C)

字号 / 经营名称(DBA):

主要经营业务 / NAICS 行业代码:

毛收入 / 销售额:

退货与折让:

销售成本(COGS):

广告费:

承包劳务费(已签发 1099):

办公用品 / 耗材:

经营场所租金:

水电煤等公共事业费:

差旅费(不含餐饮):

餐饮费(请填毛额,50% 抵扣由我方计算):

车辆 — 因公驾驶里程:

家庭办公 — 专供经营使用的面积(平方英尺):

其他经营支出(请注明项目及金额):

第四部分 — 分项扣除与税收抵免

自付医疗 / 牙科费用:

州及地方所得税(已预扣或已缴):

不动产房产税:

个人财产税 / 车辆登记税:

房贷利息(Form 1098):

现金慈善捐赠:

非现金慈善捐赠(按公允市价):

请勾选可能适用的税收抵免:

儿童税收抵免 / 其他被抚养人抵免

劳动所得税收抵免(EITC)

儿童及被抚养人照护费用抵免(Form 2441)

American Opportunity / Lifetime Learning 教育抵免(Form 1098-T)

住宅清洁能源 / 电动车抵免

保费税收抵免(通过医保交易市场购买 — Form 1095-A)

第五部分 — 预估税款与退税信息

已缴联邦预估税(Q1–Q4 合计):

已缴州预估税(Q1–Q4 合计):

上一年度退税结转至本年度金额:

退税直接存款 — 银行路由号:

账户号码:

账户类型:

活期

储蓄

本年度税务事项如有其他需我方特别知悉的情况,请在此说明: