资料索取与上传清单

请上传所有适用于您情况的资料。如某项不适用,请将该上传位留空并勾选「不适用」。所需资料齐备前我方无法开始办理。请上传 PDF 或清晰照片 — 每份文件须清晰完整、显示整页内容。

第一部分 — 身份与上一年度资料(新客户必备)

纳税人(及 MFJ 合并申报配偶)政府签发的带照片身份证件:

纳税人、配偶及全部被抚养人的 SSN / ITIN 卡:

上一年度联邦及州税务申报表(完整 PDF,含所有附表):

如您收到 IRS 身份保护 PIN 通知书(CP01A),请上传:

第二部分 — 收入凭证

全部 W-2 工资及税款扣缴申报单:

不适用

1099-NEC / 1099-MISC(自雇、自由职业、收取的租金):

不适用

全部账户的 1099-INT(利息)与 1099-DIV(股息):

不适用

1099-B 券商合并对账单(含成本基础):

不适用

1099-R(IRA、养老金、401(k) 领取):

不适用

SSA-1099(社会保障福利金):

不适用

Schedule K-1(合伙企业 / S 公司 / 信托):

不适用

1099-G(失业救济金、收到的州退税):

不适用

加密货币交易所年度报告 / 1099-DA:

不适用

第三部分 — 自雇 / 企业经营

本年度利润与亏损表(P&L):

年末资产负债表:

所有企业账户 12 个月的银行对账单:

用于经营活动的信用卡对账单:

大额设备购置凭证(单笔金额超过 2,500 美元):

行车里程记录或车辆商用记录:

薪资报告(Form 941、W-3、州失业保险)及已签发给员工的 W-2:

第四部分 — 扣除与抵免的证明材料

Form 1098 — 房贷利息申报单:

房产税账单 / 付款凭证:

慈善捐赠凭证(现金与非现金),单笔超 500 美元另需 Form 8283:

医疗费用凭证(如采用分项扣除):

Form 1098-T(学费)与 1098-E(学生贷款利息):

托育服务机构证明(含名称、地址、EIN/SSN、付款金额):

Form 1095-A(医保交易市场保单):

HSA / FSA 年度对账单(Form 5498-SA、1099-SA):

IRA / 退休金缴款确认单:

第五部分 — 预估税款与政府通知书

季度预估税已缴凭证(EFTPS 缴款确认或已注销支票):

本年度收到的任何 IRS 或州税务通知书(CP2000、CP14 等):

针对已上传资料的备注或尚待补充的事项:

本人确认,上列所有适用于本人情况的资料均已上传。

提交人:

日期: