app.pocper.com

Hồ sơ tài khoản khách hàng

Hồ sơ gốc của tài khoản này — chỉ một bản duy nhất, được cả hai bên cùng cập nhật xuyên suốt mọi dự án hợp tác. Không điền lại cho từng dự án. Khi có thay đổi người liên hệ, điều chỉnh đơn giá, cấp hoặc thu hồi quyền truy cập, hay ký kết một hợp đồng, hãy ghi lại tại đây để sau này không ai phải lục lại hộp thư đi tìm.

Tổng quan tài khoản

Tên tài khoản / khách hàng:

Ngành / lĩnh vực hoạt động:

Website:

Khách hàng từ ngày:

Trạng thái tài khoản:

Đang hoạt động — có dự án hoặc hợp đồng thường xuyên đang chạy

Tạm ngưng — không có việc đang chạy, quan hệ hợp tác vẫn mở

Đã đóng — không dự kiến công việc tiếp theo

Người liên hệ

Họ tên	Vai trò	Email / điện thoại	Có quyền duyệt

Hãy đánh dấu người duy nhất có quyền phê duyệt cuối cùng. Nếu có nhiều người cùng góp ý, ý kiến nên được người đó tổng hợp và thống nhất trước khi chuyển sang cho chúng tôi.

Pháp nhân thanh toán & xuất hoá đơn

Tên pháp nhân xuất hoá đơn:

Địa chỉ đăng ký xuất hoá đơn:

Mã số thuế / số đăng ký doanh nghiệp:

Người phụ trách công nợ phải trả và email:

Cổng hoặc hệ thống tiếp nhận hoá đơn:

Bắt buộc có số đơn đặt hàng (PO) thì hoá đơn mới được thanh toán

Quy trình cấp đơn đặt hàng — ai lập, mất bao lâu, thông tin nào bắt buộc ghi trên hoá đơn:

Điều khoản thanh toán cố định:

Quyền truy cập thương hiệu & tài nguyên

Nơi lưu trữ tài liệu làm việc và ai là người quản lý từng nơi. Tuyệt đối không ghi mật khẩu vào đây — chỉ ghi người cần liên hệ để xin quyền.

Hệ thống	Lưu ở đâu	Người phụ trách	Tình trạng truy cập
Tài nguyên thương hiệu / ổ đĩa dùng chung
Website / hệ quản trị nội dung
Kho mã nguồn / hosting
Tài khoản phân tích / quảng cáo

Công cụ & kênh trao đổi

Công cụ quản lý dự án / công việc:

Kênh nhắn tin hằng ngày:

Cách bàn giao tệp:

Múi giờ và khung giờ họp thường lệ:

Bảng giá & lịch sử điều chỉnh giá

Hiệu lực từ	Dịch vụ / loại đơn giá	Đơn giá	Thống nhất với

Đơn giá hiện hành có hiệu lực từ:

Kỳ xem xét lại đơn giá kế tiếp:

Hợp đồng thường xuyên & tham chiếu hợp đồng

Hiện đang có hợp đồng thường xuyên còn hiệu lực

Thời hạn hợp đồng thường xuyên và ngày gia hạn:

Đã ký và còn hiệu lực thoả thuận bảo mật (NDA)

Ngày ký NDA:

Các hợp đồng đã ký đang lưu — tên hợp đồng, ngày ký và nơi lưu bản đã ký:

Lịch sử hợp tác

Bắt đầu	Dự án	Đã bàn giao	Phí / trạng thái

Nguyên tắc cố định & những điều không làm

Những điều luôn đúng với mọi dự án — giọng điệu, định dạng, nhịp duyệt bài, quy định nội bộ — và những điều đã được loại trừ. Ghi lại để khỏi phải tìm hiểu lại từ đầu mỗi lần.

Được phép trưng bày công khai công việc của tài khoản này trong hồ sơ năng lực

Tệp gốc được bàn giao theo mặc định khi hoàn tất công việc

Nhật ký cập nhật

Ghi chú kèm ngày mỗi khi tài khoản có thay đổi — một người liên hệ nghỉ việc, một mức giá được chốt, quyền truy cập được cấp hoặc thu hồi, một quyết định sáu tháng sau vẫn còn ảnh hưởng. Mục mới nhất để trên cùng.

Hãy giữ hồ sơ này luôn cập nhật — mọi dự án của tài khoản này đều bắt đầu từ đây.

Dùng mẫu này

Mẫu trong bộ này

The Freelance pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Câu hỏi thường gặp

What's included in the Freelance templates?

The Freelance pack contains 5 templates: Hồ sơ tài khoản khách hàng, Bản Tóm Tắt Yêu Cầu Khách Hàng, Báo Giá Dự Án Freelance, Biên Bản Nghiệm Thu Dự Án, Hướng dẫn dịch vụ freelance. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Freelance templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.