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客戶與案件主檔

這是本所就此客戶之常設案件檔案——由本所與客戶雙方在整個關係期間共同維護、隨時更新的一份活檔。它絕不逐事件重填：隨案件進展予以更正、補充並註記日期。

第一條 — 客戶與當事人

客戶法定全名：

實體類型與登記號碼（若為公司或信託）：

授權簽署人／主要聯絡人：

電子郵件：

電話：

登記／送達地址：

對造當事人：

對造律師（事務所與律師）：

其他利害關係人、保險人或共同被告，及其與本案之關係：

第二條 — 案件識別

案件編號／檔案編號：

執業領域：

法院、法庭或審理機關：

案號／案件編號：

承審法官或承辦人員：

目前狀態：

受理／利益衝突查核

調查與蒐證

談判／起訴前函往來

已遞狀／程序進行中

等待裁判

已解決——結案處理中

本案內容，以及對客戶而言何謂良好結果：

第三條 — 團隊分工

角色	姓名	聯絡方式
承辦律師
督導合夥人
受僱律師
法務助理／案件管理員

第四條 — 重要日期

時效／法定期限是絕不可錯過的唯一日期。於受理時確認，並於每次檔案審查時再次確認。

里程碑	日期	備註
時效／法定期限
委任簽署
遞狀／提出
下次開庭／會議
證據開示／揭露截止
下次內部檔案審查

第五條 — 事件與通訊時序

每一事件一行並註明日期——發生何事、涉及何人、決定為何。包括來電、寄出與收到之信函、遞狀、送達、要約及指示。最新者置於最上方。

第六條 — 持有之文件

文件	正本或副本	存放處

請將僅有紙本者掃描附加：

上傳檔案

第七條 — 收費約定與信託餘額

目前現行之收費約定：

費率、定額或比例：

應維持之最低信託餘額：

最近確認之信託餘額：

餘額確認日：

帳單備註——補充紀錄、沖銷、爭議項目、已議定之費用調整：

第八條 — 常設指示與偏好

日常聯絡之偏好管道：

請勿於客戶工作場所留言

所有往來文件均副知指定之授權聯絡人

需要口譯或無障礙協助

授權上限、和解指示、可或不可接觸之人，以及本案應始終遵行之其他事項：

本主檔為本所就本案之工作紀錄。請於每次審查時更新——過時的檔案，是等著發生的錯過期限。

使用這個範本

此套組中的範本

律師事務所範本包收錄 7 份可直接使用的範本。每一份都是結構化、可自由編輯的表單，你可以分享給客戶，把資料、文件與簽名一次收齊在同一個地方。

常見問題

律師事務所範本包裡有哪些範本？

律師事務所範本包共有 7 份範本：客戶與案件主檔, 新客戶資料表與利益衝突檢核問卷, 委任書與律師費用協議, 委任人文件與資訊檢核表, 案件進度更新與委任人指示, 結案函與檔案保存通知, 客戶指南：律師費、帳單與您的權利。每一份都可以直接使用，也都能自由編輯。

這些範本可以自己改嗎？

可以。Pocper 的每一份範本都能完全編輯——新增或刪除欄位、修改文字，在分享給客戶之前先調整成符合你流程的樣子。

律師事務所範本要怎麼使用？

把範本包匯入你的 Pocper 工作區，打開任一份範本，依你的需求調整，然後分享連結讓客戶直接填寫並上傳文件，內容會即時同步。