客戶服務專業工具箱

為成熟客戶服務團隊打造的完整工具組,包含年度服務合約與深入的客戶進展回顧紀錄

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客戶基本需求表

歡迎!此表單幫助我們了解您的現況,以便為您連結合適的支援服務。沒有對錯之分——請分享您感到舒適的內容即可。填寫大約需要 10 分鐘。

第一部分——個人基本資料

法定全名:

偏好的稱呼:

出生日期:

聯絡電話:

電子郵件:

請告知您偏好的聯絡方式(例如:僅限簡訊、避免早上 9 點前來電):

第二部分——居住狀況

請選擇您目前的居住狀況(可複選):

租用自己的住所

暫住家人或朋友處

居住於庇護所或過渡性住所

居住於車輛或戶外空間

目前無穩定居所

其他(請於下方說明)

您目前的居住狀況穩定嗎?

是否有其他關於居住狀況想補充的內容?

第三部分——飲食安全

請描述您目前的食物取得狀況(可複選):

我有穩定且可靠的食物來源

我有時擔心食物不夠

我曾因缺乏食物或金錢而跳過餐食

我目前使用食物銀行或社區餐飲計畫

我有飲食限制或過敏,限制了我的選擇

請描述任何飲食需求或限制:

第四部分——健康與醫療需求

您只需分享您感到舒適的內容。此資訊幫助我們為您連結適合的健康支援。

您目前有固定的醫生或基層醫療提供者嗎?

有,我有固定的醫生或診所

沒有固定醫生

不確定/我使用急診或門診

是否有任何我們需要了解的健康需求或疑慮?(例如:藥物取得、行動能力、心理健康支援)

您目前有健康保險或福利卡嗎?

沒有

不確定

第五部分——就業與收入

請選擇最能描述您目前就業狀況的選項(可複選):

全職受雇

兼職或臨時工

自雇或自由工作者

目前在找工作

因健康或殘疾無法工作

退休

學生

您目前的收入來源有哪些?(可複選)

薪資或工資

政府補助或收入支援

殘疾補助金

退休金或養老金

目前無收入

是否有其他關於就業或收入狀況想補充的內容?

第六部分——支持網絡

了解您現有的支持者有助於我們建立在您已有的優勢之上。

您目前的支持網絡包含哪些人?(可複選)

家庭成員

朋友

宗教或信仰社群

諮商師或心理健康專業人員

社工或個案管理員

社區組織或支持團體

目前感覺支持網絡薄弱

是否有緊急聯絡人?如有,請提供姓名與電話:

關於您的支持網絡還有什麼想告訴我們的?

輔助文件

如有任何能幫助我們了解您情況的文件(例如:身份證、醫療信函、福利聲明),歡迎在此上傳。此為選填。

感謝您抽空填寫此表單。您的資料將保密,僅用於為您連結所需的支援服務。我們的工作人員將儘快與您聯繫。

此套組中的範本

The 客戶服務專業工具箱 pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

常見問題

What's included in the 客戶服務專業工具箱 templates?
The 客戶服務專業工具箱 pack contains 7 templates: 客戶基本需求表, 專案範疇與提案簡報, 合作啟動協議書, 每週進度會議紀錄, 專案結案與回饋問卷, 年度服務合約, 全面進展回顧. Each is ready to use and fully editable.
Can I customize these templates?
Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
How do I use the 客戶服務專業工具箱 templates?
Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.