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客戶帳戶主檔

本帳戶的主檔——只有一份，由雙方在歷次合作中持續維護，不會每個專案重填一次。舉凡聯絡人異動、費率調整、權限開通或收回、合約簽署，都記錄於此，日後不必再翻找信箱。

帳戶概況

帳戶／客戶名稱：

產業／領域：

網站：

合作起始日：

帳戶狀態：

進行中——有專案或長期合約在執行

休眠中——目前無工作進行，合作關係仍在

已結束——預期不再有後續合作

聯絡人

姓名	職務	信箱／電話	負責確認

請標示出負責最終確認的那一位聯絡人。若有多人提供意見，應由該位彙整後再傳達給我們。

請款主體與開立方式

法定公司／發票抬頭：

登記帳單地址：

統一編號／稅籍或公司登記號：

應付帳款窗口與信箱：

使用的請款平台或系統：

請款前必須先取得採購單號才能付款

採購單流程——由誰申請、需時多久、請款單上必須註明什麼：

固定付款條件：

品牌素材與系統權限

記錄工作素材放在哪裡、各由誰保管。切勿在此記載任何密碼——只記下該找誰申請。

系統	存放位置	負責保管人	權限狀態
品牌素材／共用雲端硬碟
網站／內容管理系統
程式碼倉庫／主機代管
數據分析／廣告帳號

工具與溝通管道

專案／任務管理工具：

日常溝通管道：

檔案交付方式：

時區與慣用開會時段：

費率表與調整紀錄

生效日	服務／計價方式	費率	議定對象

現行費率自何時生效：

下次費率檢討日：

長期合約與契約索引

目前有長期合約（retainer）在執行

長期合約期間與續約日：

保密協議（NDA）已簽署且仍有效

保密協議簽署日：

已存檔的合約——名稱、日期，以及正本存放位置：

歷次專案紀錄

開始日	專案	交付項目	費用／狀態

固定偏好與禁止事項

適用於所有專案的通則——語氣、格式、審稿節奏、內部規範——以及已經明確排除的做法。省下每次重新摸索的時間。

本帳戶的成果可公開收錄於作品集

結案時依慣例一併交付原始檔

異動備忘

隨帳戶狀況變動逐筆註記日期——聯絡人離職、費率議定、權限開通或收回，或是半年後仍會影響判斷的決定。最新的放在最上面。

請隨時更新這份主檔——本帳戶的每個專案都以它為起點。

使用這個範本

此套組中的範本

The 自由職業接案 pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

常見問題

What's included in the 自由職業接案 templates?

The 自由職業接案 pack contains 5 templates: 客戶帳戶主檔, 接案需求確認表, 專案報價單, 專案驗收表, 接案服務指南. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the 自由職業接案 templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.