app.pocper.com

Основное досье клиента и дела

Это постоянное досье фирмы по данному клиенту — единый живой экземпляр, который мы и клиент поддерживаем в актуальном состоянии на протяжении всего сотрудничества. Оно никогда не заполняется заново под каждое событие: исправляйте, дополняйте и датируйте записи по мере движения дела.

Раздел 1 — Клиент и участники

Полное наименование (ФИО) клиента:

Организационно-правовая форма и регистрационный номер (для организации или фонда):

Уполномоченное лицо / основной контакт:

Электронная почта:

Телефон:

Юридический адрес / адрес для корреспонденции:

Противоположная сторона:

Представитель противоположной стороны (фирма и юрист):

Иные заинтересованные лица, страховщики или соответчики и их отношение к делу:

Раздел 2 — Идентификация дела

Номер дела / регистрационный номер:

Отрасль права:

Суд, трибунал или иной орган:

Номер судебного дела:

Судья или ответственный сотрудник:

Текущая стадия:

Приём дела / проверка конфликта интересов

Сбор доказательств и выяснение обстоятельств

Переговоры / досудебная переписка

Иск подан / производство ведётся

Ожидание решения

Разрешено — идёт завершение дела

Суть дела и то, каким для клиента выглядит благоприятный исход:

Раздел 3 — Распределение обязанностей в команде

Роль	Имя	Контакт
Ответственный юрист
Курирующий партнёр
Юрист (ассоциат)
Помощник юриста / администратор дела

Раздел 4 — Ключевые даты

Срок исковой давности — единственная дата, которую нельзя пропустить ни при каких обстоятельствах. Подтвердите её при приёме дела и подтверждайте заново при каждой проверке материалов.

Этап	Дата	Примечания
Срок исковой давности / пресекательный срок
Соглашение подписано
Подача документов в суд
Ближайшее заседание / собеседование
Окончание срока раскрытия доказательств
Ближайшая внутренняя проверка материалов дела

Раздел 5 — Хронология событий и переписки

Одна датированная строка на событие — что произошло, кто участвовал, что было решено. Включайте звонки, отправленные и полученные письма, подачу документов, вручение, предложения и указания. Новые записи сверху.

Раздел 6 — Хранящиеся документы

Документ	Оригинал или копия	Место хранения

Приложите сканы всего, что имеется только на бумаге:

Загрузить файл

Раздел 7 — Условия оплаты и остаток на депозите

Действующие условия оплаты:

Ставка, фиксированная сумма или процент:

Минимальный поддерживаемый остаток на депозитном счёте:

Последний подтверждённый остаток на депозите:

Остаток подтверждён:

Заметки по расчётам — история пополнений, списания, спорные позиции, согласованные изменения гонорара:

Раздел 8 — Постоянные указания и предпочтения

Предпочтительный канал для текущего общения:

Не оставлять сообщений по месту работы клиента

Направлять копии всей переписки указанному уполномоченному контакту

Требуется переводчик или поддержка по доступности

Пределы полномочий, указания по мировому соглашению, лица, с которыми можно или нельзя общаться, и всё прочее, что необходимо всегда соблюдать по этому делу:

Это основное досье — рабочая запись фирмы по делу. Обновляйте его при каждой проверке: устаревшее досье — это пропущенный срок, который ещё не наступил.

Использовать этот шаблон

Шаблоны в этом наборе

Набор «Юридическая фирма» включает 7 готовых шаблонов. Каждый — структурированная и полностью редактируемая форма, которой можно поделиться с клиентами, чтобы собрать сведения, документы и подписи в одном месте.

Часто задаваемые вопросы

Что входит в шаблоны «Юридическая фирма»?

Набор «Юридическая фирма» содержит 7 шаблонов: Основное дело клиента, Анкета нового клиента и проверка конфликта интересов, Соглашение о предоставлении юридических услуг и внесении аванса, Чек-лист документов и сведений клиента, Отчёт о ходе дела и инструкции клиента, Письмо о закрытии дела и уведомление о хранении досье, Руководство для клиента: гонорары, счета и ваши права. Все готовы к работе и полностью редактируются.

Можно ли изменить эти шаблоны?

Да. Любой шаблон Pocper полностью редактируется — добавляйте и удаляйте поля, меняйте формулировки и подстраивайте форму под свой процесс, прежде чем отправлять её клиентам.

Как использовать шаблоны «Юридическая фирма»?

Импортируйте набор в своё рабочее пространство Pocper, откройте шаблон, настройте его под себя и отправьте ссылку — клиенты заполнят форму и загрузят документы, а данные придут в реальном времени.