Ficha do cliente e preferências permanentes
Esta é a sua ficha permanente conosco: uma única cópia que nós dois mantemos atualizada em todos os eventos que fazemos juntos. Ela não está ligada a nenhum evento específico. Altere-a aqui mesmo sempre que algo mudar: um novo tomador de decisão, uma mudança de marca, um fornecedor com quem você não quer mais trabalhar. Todo briefing, orçamento e roteiro que produzimos parte do que está escrito aqui.
Seção 1 — Cliente e tomadores de decisão
Nome do cliente ou da organização:
Principal tomador de decisão:
Canal e horário de contato preferidos:
Qualquer outra pessoa que possa aprovar decisões em seu nome: nome, cargo, o que pode aprovar e como falar com ela:
Seção 2 — Faturamento e limites de aprovação
Entidade de faturamento (razão social nas notas):
Contato de faturamento (nome e e-mail):
Número de pedido ou referência exigido nas notas:
Faixa de orçamento habitual por evento:
Valor que podemos comprometer sem consultar antes:
Tudo acima desse limite precisa de aprovação por escrito de:
Seção 3 — Diretrizes de marca e estilo
Paleta de cores (primária, secundária, de destaque):
Tipografias e onde ficam os arquivos da marca:
Tom, regras de estilo e tudo o que foge da sua marca: uso do logotipo, linguagem da sinalização, estilo fotográfico, cores ou elementos a evitar:
Manual de marca, arquivos do logotipo ou apresentação de referência:
Seção 4 — Requisitos permanentes de alimentação e acessibilidade
Valem para todos os eventos, salvo aviso em contrário, para orientarmos buffês e espaços a partir daqui em vez de perguntar toda vez.
Restrições alimentares e alergias que devemos sempre atender, incluindo quem tem alergia grave e comparece com frequência:
Requisitos de acessibilidade: acesso sem degraus, assentos, laço de indução, legendagem, espaço silencioso, cães de assistência, necessidades médico-alimentares:
Seção 5 — Fornecedores e espaços
Acrescente uma linha por fornecedor. Marque o status para sabermos de imediato quem chamar primeiro e quem nunca mais contratar.
Fornecedores ou espaços que nunca devemos contratar, e por quê:
Seção 6 — Calendário de eventos recorrentes
Eventos que se repetem todo ano, além das datas com as quais nunca devemos concorrer: reuniões de conselho, datas religiosas, períodos de baixa operação, eventos concorrentes do setor.
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Datas e períodos a evitar totalmente:
Seção 7 — Histórico de eventos
Todos os eventos que realizamos juntos. Acrescente uma linha depois de cada um: é a referência para comparar orçamentos e público da próxima vez.
Seção 8 — Notas de acompanhamento
Anotações datadas conforme as coisas mudam: um novo head de marketing, uma mudança de marca, um espaço que fechou, uma decisão permanente combinada por telefone. As mais recentes no topo.
Ficha revisada pela última vez em:
Mantenha esta ficha atualizada: é o registro do qual parte todo evento que planejamos para você.