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Ficha do cliente e preferências permanentes

Esta é a sua ficha permanente conosco: uma única cópia que nós dois mantemos atualizada em todos os eventos que fazemos juntos. Ela não está ligada a nenhum evento específico. Altere-a aqui mesmo sempre que algo mudar: um novo tomador de decisão, uma mudança de marca, um fornecedor com quem você não quer mais trabalhar. Todo briefing, orçamento e roteiro que produzimos parte do que está escrito aqui.

Seção 1 — Cliente e tomadores de decisão

Nome do cliente ou da organização:

Principal tomador de decisão:

Cargo ou função:

E-mail:

Telefone:

Canal e horário de contato preferidos:

Qualquer outra pessoa que possa aprovar decisões em seu nome: nome, cargo, o que pode aprovar e como falar com ela:

Seção 2 — Faturamento e limites de aprovação

Entidade de faturamento (razão social nas notas):

Endereço de cobrança:

Contato de faturamento (nome e e-mail):

Número de pedido ou referência exigido nas notas:

Faixa de orçamento habitual por evento:

Valor que podemos comprometer sem consultar antes:

Tudo acima desse limite precisa de aprovação por escrito de:

Seção 3 — Diretrizes de marca e estilo

Paleta de cores (primária, secundária, de destaque):

Tipografias e onde ficam os arquivos da marca:

Tom, regras de estilo e tudo o que foge da sua marca: uso do logotipo, linguagem da sinalização, estilo fotográfico, cores ou elementos a evitar:

Manual de marca, arquivos do logotipo ou apresentação de referência:

Enviar arquivo

Seção 4 — Requisitos permanentes de alimentação e acessibilidade

Valem para todos os eventos, salvo aviso em contrário, para orientarmos buffês e espaços a partir daqui em vez de perguntar toda vez.

Restrições alimentares e alergias que devemos sempre atender, incluindo quem tem alergia grave e comparece com frequência:

Requisitos de acessibilidade: acesso sem degraus, assentos, laço de indução, legendagem, espaço silencioso, cães de assistência, necessidades médico-alimentares:

Seção 5 — Fornecedores e espaços

Acrescente uma linha por fornecedor. Marque o status para sabermos de imediato quem chamar primeiro e quem nunca mais contratar.

Categoria	Fornecedor ou espaço	Status	Observações

Fornecedores ou espaços que nunca devemos contratar, e por quê:

Seção 6 — Calendário de eventos recorrentes

Eventos que se repetem todo ano, além das datas com as quais nunca devemos concorrer: reuniões de conselho, datas religiosas, períodos de baixa operação, eventos concorrentes do setor.

Evento recorrente	Época habitual	Porte habitual	Antecedência para começar

Datas e períodos a evitar totalmente:

Seção 7 — Histórico de eventos

Todos os eventos que realizamos juntos. Acrescente uma linha depois de cada um: é a referência para comparar orçamentos e público da próxima vez.

Data	Evento	Espaço	Público	Custo final	O que repetir ou evitar

Seção 8 — Notas de acompanhamento

Anotações datadas conforme as coisas mudam: um novo head de marketing, uma mudança de marca, um espaço que fechou, uma decisão permanente combinada por telefone. As mais recentes no topo.

Ficha revisada pela última vez em:

Mantenha esta ficha atualizada: é o registro do qual parte todo evento que planejamos para você.

Usar este modelo

Modelos neste pacote

The Planejamento de Eventos pack includes 8 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Perguntas frequentes

What's included in the Planejamento de Eventos templates?

The Planejamento de Eventos pack contains 8 templates: Ficha do cliente e preferências permanentes, Briefing e Requisitos do Evento, Checklist de Coordenação de Local e Fornecedores, Roteiro do Dia do Evento, Revisão e Feedback Pós-Evento, Proposta e Aprovação de Orçamento do Evento, Contrato de serviços de organização de eventos, Guia de serviços e pacotes de organização de eventos. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Planejamento de Eventos templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.