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Ficha do cliente e preferências permanentes

Esta é a sua ficha permanente conosco: uma única cópia que nós dois mantemos atualizada em todos os eventos que fazemos juntos. Ela não está ligada a nenhum evento específico. Altere-a aqui mesmo sempre que algo mudar: um novo tomador de decisão, uma mudança de marca, um fornecedor com quem você não quer mais trabalhar. Todo briefing, orçamento e roteiro que produzimos parte do que está escrito aqui.

Seção 1 — Cliente e tomadores de decisão

Nome do cliente ou da organização:

Principal tomador de decisão:

Cargo ou função:

E-mail:

Telefone:

Canal e horário de contato preferidos:

Qualquer outra pessoa que possa aprovar decisões em seu nome: nome, cargo, o que pode aprovar e como falar com ela:

Seção 2 — Faturamento e limites de aprovação

Entidade de faturamento (razão social nas notas):

Endereço de cobrança:

Contato de faturamento (nome e e-mail):

Número de pedido ou referência exigido nas notas:

Faixa de orçamento habitual por evento:

Valor que podemos comprometer sem consultar antes:

Tudo acima desse limite precisa de aprovação por escrito de:

Seção 3 — Diretrizes de marca e estilo

Paleta de cores (primária, secundária, de destaque):

Tipografias e onde ficam os arquivos da marca:

Tom, regras de estilo e tudo o que foge da sua marca: uso do logotipo, linguagem da sinalização, estilo fotográfico, cores ou elementos a evitar:

Manual de marca, arquivos do logotipo ou apresentação de referência:

Enviar arquivo

Seção 4 — Requisitos permanentes de alimentação e acessibilidade

Valem para todos os eventos, salvo aviso em contrário, para orientarmos buffês e espaços a partir daqui em vez de perguntar toda vez.

Restrições alimentares e alergias que devemos sempre atender, incluindo quem tem alergia grave e comparece com frequência:

Requisitos de acessibilidade: acesso sem degraus, assentos, laço de indução, legendagem, espaço silencioso, cães de assistência, necessidades médico-alimentares:

Seção 5 — Fornecedores e espaços

Acrescente uma linha por fornecedor. Marque o status para sabermos de imediato quem chamar primeiro e quem nunca mais contratar.

Categoria	Fornecedor ou espaço	Status	Observações

Fornecedores ou espaços que nunca devemos contratar, e por quê:

Seção 6 — Calendário de eventos recorrentes

Eventos que se repetem todo ano, além das datas com as quais nunca devemos concorrer: reuniões de conselho, datas religiosas, períodos de baixa operação, eventos concorrentes do setor.

Evento recorrente	Época habitual	Porte habitual	Antecedência para começar

Datas e períodos a evitar totalmente:

Seção 7 — Histórico de eventos

Todos os eventos que realizamos juntos. Acrescente uma linha depois de cada um: é a referência para comparar orçamentos e público da próxima vez.

Data	Evento	Espaço	Público	Custo final	O que repetir ou evitar

Seção 8 — Notas de acompanhamento

Anotações datadas conforme as coisas mudam: um novo head de marketing, uma mudança de marca, um espaço que fechou, uma decisão permanente combinada por telefone. As mais recentes no topo.

Ficha revisada pela última vez em:

Mantenha esta ficha atualizada: é o registro do qual parte todo evento que planejamos para você.

Usar este modelo

Modelos neste pacote

O pacote Planejamento de Eventos inclui 8 modelos prontos para usar. Cada um é um formulário estruturado e totalmente editável que você pode compartilhar com clientes para reunir informações, documentos e assinaturas em um só lugar.

Perguntas frequentes

O que os modelos de Planejamento de Eventos incluem?

O pacote Planejamento de Eventos contém 8 modelos: Ficha do cliente e preferências permanentes, Briefing e Requisitos do Evento, Checklist de Coordenação de Local e Fornecedores, Roteiro do Dia do Evento, Revisão e Feedback Pós-Evento, Proposta e Aprovação de Orçamento do Evento, Contrato de serviços de organização de eventos, Guia de serviços e pacotes de organização de eventos. Todos estão prontos para usar e são totalmente editáveis.

Posso personalizar estes modelos?

Sim. Todo modelo do Pocper é totalmente editável — adicione ou remova campos, mude os textos e adapte cada formulário ao seu fluxo de trabalho antes de compartilhá-lo com clientes.

Como uso os modelos de Planejamento de Eventos?

Importe o pacote para seu espaço de trabalho no Pocper, abra um modelo, ajuste-o às suas necessidades e compartilhe um link para que os clientes preencham e enviem documentos em tempo real.