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Arquivo Mestre de Cliente e Caso

Este é o dossiê permanente do escritório para este cliente — uma cópia viva que nós e o cliente mantemos atualizada durante toda a relação. Nunca é refeito a cada evento: corrija-o, complemente-o e date-o conforme o caso avança.

Seção 1 — Cliente e Partes

Nome completo / razão social do cliente:

Natureza jurídica e número de inscrição (CNPJ, CPF ou registro):

Signatário autorizado / contato principal:

E-mail:

Telefone:

Endereço da sede / para citação:

Parte contrária:

Advogado da parte contrária (escritório e advogado):

Outros interessados, seguradoras ou litisconsortes, e sua relação com este caso:

Seção 2 — Identificação do Caso

Referência do caso / número do processo interno:

Área de atuação:

Vara, tribunal ou foro:

Número do processo judicial:

Juiz da causa ou servidor responsável:

Situação atual:

Cadastro / verificação de conflito

Investigação e produção de provas

Negociação / correspondência pré-processual

Protocolado / processo em curso

Aguardando decisão

Resolvido — encerramento em andamento

Do que trata este caso e o que seria um bom resultado para o cliente:

Seção 3 — Distribuição da Equipe

Função	Nome	Contato
Advogado responsável
Sócio supervisor
Advogado associado
Paralegal / gestor do processo

Seção 4 — Datas Importantes

O prazo prescricional ou decadencial é a única data que jamais pode ser perdida. Confirme-o no cadastro e reconfirme-o em toda revisão do processo.

Marco	Data	Observações
Prazo de prescrição / decadência
Contrato assinado
Protocolo / distribuição
Próxima audiência / sessão
Encerramento da instrução / prazo probatório
Próxima revisão interna do processo

Seção 5 — Cronologia de Fatos e Comunicações

Uma linha datada por evento — o que aconteceu, quem participou, o que foi decidido. Inclua ligações, cartas enviadas e recebidas, protocolos, citações, propostas e instruções. O mais recente no topo.

Seção 6 — Documentos em Nosso Poder

Documento	Original ou cópia	Onde está guardado

Anexe digitalizações de tudo o que exista apenas em via física:

Enviar arquivo

Seção 7 — Regime de Honorários e Saldo em Conta de Terceiros

Regime de honorários atualmente em vigor:

Valor-hora, montante fixo ou percentual:

Saldo mínimo a manter em conta de terceiros:

Saldo em conta de terceiros, última confirmação:

Saldo confirmado em:

Notas de faturamento — histórico de recomposições, baixas, itens contestados, alterações de honorários acordadas:

Seção 8 — Instruções Permanentes e Preferências

Canal preferido para contato de rotina:

Não deixar recados no local de trabalho do cliente

Copiar o contato autorizado indicado em toda a correspondência

É necessário intérprete ou apoio de acessibilidade

Limites de autorização, instruções sobre acordo, pessoas com quem podemos ou não falar e qualquer outra diretriz de observância obrigatória neste caso:

Este arquivo mestre é o registro de trabalho do escritório sobre o caso. Mantenha-o atualizado a cada revisão — um dossiê desatualizado é um prazo perdido à espera de acontecer.

Usar este modelo

Modelos neste pacote

The Escritório de Advocacia pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Perguntas frequentes

What's included in the Escritório de Advocacia templates?

The Escritório de Advocacia pack contains 7 templates: Arquivo Mestre de Cliente e Caso, Questionário de Admissão de Novo Cliente e Verificação de Conflito de Interesses, Carta de Contratação e Contrato de Honorários, Checklist de Documentos e Informações do Cliente, Atualização de Andamento do Caso e Instruções do(a) Cliente, Carta de Encerramento do Caso e Política de Guarda de Arquivos, Guia do Cliente: Honorários, Cobrança e Seus Direitos. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Escritório de Advocacia templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.