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Arquivo Mestre de Cliente e Caso

Este é o dossiê permanente do escritório para este cliente — uma cópia viva que nós e o cliente mantemos atualizada durante toda a relação. Nunca é refeito a cada evento: corrija-o, complemente-o e date-o conforme o caso avança.

Seção 1 — Cliente e Partes

Nome completo / razão social do cliente:

Natureza jurídica e número de inscrição (CNPJ, CPF ou registro):

Signatário autorizado / contato principal:

E-mail:

Telefone:

Endereço da sede / para citação:

Parte contrária:

Advogado da parte contrária (escritório e advogado):

Outros interessados, seguradoras ou litisconsortes, e sua relação com este caso:

Seção 2 — Identificação do Caso

Referência do caso / número do processo interno:

Área de atuação:

Vara, tribunal ou foro:

Número do processo judicial:

Juiz da causa ou servidor responsável:

Situação atual:

Cadastro / verificação de conflito

Investigação e produção de provas

Negociação / correspondência pré-processual

Protocolado / processo em curso

Aguardando decisão

Resolvido — encerramento em andamento

Do que trata este caso e o que seria um bom resultado para o cliente:

Seção 3 — Distribuição da Equipe

Função	Nome	Contato
Advogado responsável
Sócio supervisor
Advogado associado
Paralegal / gestor do processo

Seção 4 — Datas Importantes

O prazo prescricional ou decadencial é a única data que jamais pode ser perdida. Confirme-o no cadastro e reconfirme-o em toda revisão do processo.

Marco	Data	Observações
Prazo de prescrição / decadência
Contrato assinado
Protocolo / distribuição
Próxima audiência / sessão
Encerramento da instrução / prazo probatório
Próxima revisão interna do processo

Seção 5 — Cronologia de Fatos e Comunicações

Uma linha datada por evento — o que aconteceu, quem participou, o que foi decidido. Inclua ligações, cartas enviadas e recebidas, protocolos, citações, propostas e instruções. O mais recente no topo.

Seção 6 — Documentos em Nosso Poder

Documento	Original ou cópia	Onde está guardado

Anexe digitalizações de tudo o que exista apenas em via física:

Enviar arquivo

Seção 7 — Regime de Honorários e Saldo em Conta de Terceiros

Regime de honorários atualmente em vigor:

Valor-hora, montante fixo ou percentual:

Saldo mínimo a manter em conta de terceiros:

Saldo em conta de terceiros, última confirmação:

Saldo confirmado em:

Notas de faturamento — histórico de recomposições, baixas, itens contestados, alterações de honorários acordadas:

Seção 8 — Instruções Permanentes e Preferências

Canal preferido para contato de rotina:

Não deixar recados no local de trabalho do cliente

Copiar o contato autorizado indicado em toda a correspondência

É necessário intérprete ou apoio de acessibilidade

Limites de autorização, instruções sobre acordo, pessoas com quem podemos ou não falar e qualquer outra diretriz de observância obrigatória neste caso:

Este arquivo mestre é o registro de trabalho do escritório sobre o caso. Mantenha-o atualizado a cada revisão — um dossiê desatualizado é um prazo perdido à espera de acontecer.

Usar este modelo

Modelos neste pacote

O pacote Escritório de Advocacia inclui 7 modelos prontos para usar. Cada um é um formulário estruturado e totalmente editável que você pode compartilhar com clientes para reunir informações, documentos e assinaturas em um só lugar.

Perguntas frequentes

O que os modelos de Escritório de Advocacia incluem?

O pacote Escritório de Advocacia contém 7 modelos: Arquivo Mestre de Cliente e Caso, Questionário de Admissão de Novo Cliente e Verificação de Conflito de Interesses, Carta de Contratação e Contrato de Honorários, Checklist de Documentos e Informações do Cliente, Atualização de Andamento do Caso e Instruções do(a) Cliente, Carta de Encerramento do Caso e Política de Guarda de Arquivos, Guia do Cliente: Honorários, Cobrança e Seus Direitos. Todos estão prontos para usar e são totalmente editáveis.

Posso personalizar estes modelos?

Sim. Todo modelo do Pocper é totalmente editável — adicione ou remova campos, mude os textos e adapte cada formulário ao seu fluxo de trabalho antes de compartilhá-lo com clientes.

Como uso os modelos de Escritório de Advocacia?

Importe o pacote para seu espaço de trabalho no Pocper, abra um modelo, ajuste-o às suas necessidades e compartilhe um link para que os clientes preencham e enviem documentos em tempo real.