거래 관계 전반을 담는 상시 기록으로, 고객사마다 한 부만 두고 거래가 이어지는 동안 양측이 함께 최신 상태로 유지합니다. 특정 프로젝트나 계약 건에 종속되지 않습니다. 담당자가 바뀌거나 계약 건이 종료되거나 접근 권한이 부여·회수될 때마다 새 문서를 만들지 말고 이 기록을 갱신해 주십시오.
당사가 따라야 하는 청구 포털, 참조 코드, 기타 청구 절차:
당사가 응대하는 고객사 측 인원 전원과 각자의 담당 범위, 그리고 승인 권한의 범위입니다. 항상 최신으로 유지해 주십시오. 승인권자 목록이 오래된 것은 산출물이 지연되는 가장 흔한 원인입니다.
당사가 접근 권한을 받은 모든 도구, 계정, 공유 워크스페이스와 부여·회수 일자입니다. 비밀번호는 절대 기재하지 말고 시스템명, 지정 사용자, 일자만 기록하십시오.
이 고객사를 위해 수행한 모든 업무의 목록입니다. 업무 착수 시 행을 추가하고, 종료 시 상태를 갱신합니다.
납기 지연, 품질 문제, 청구 이견 등 문제가 생겼을 때 어떤 순서로 누구에게 연락할지 정합니다.
1차 단계에서 해결되지 않을 때의 최종 결정권자:
에스컬레이션 건에 대한 합의된 회신 기한 및 예외 사항:
다음에 기억해 둘 만한 사항을 날짜와 함께 남깁니다. 고객사 조직 개편, 경험을 통해 알게 된 선호, 협업 방식을 바꾼 결정, 주고받은 피드백 등입니다. 최신 항목을 맨 위에 둡니다.
이 기록을 항상 최신으로 유지해 주십시오. 「누가, 어떻게, 언제부터」를 양측이 확인하는 유일한 곳입니다.