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Scheda cliente e preferenze permanenti

Questa è la tua scheda permanente con noi: un’unica copia che entrambi teniamo aggiornata per tutti gli eventi che realizziamo insieme. Non è legata a un singolo evento. Modificala direttamente ogni volta che qualcosa cambia: un nuovo referente decisionale, un rebranding, un fornitore con cui non vuoi più lavorare. Ogni brief, budget e scaletta che prepariamo parte da quanto è scritto qui.

Sezione 1 — Cliente e referenti decisionali

Nome del cliente o dell’organizzazione:

Referente decisionale principale:

Ruolo o qualifica:

E-mail:

Telefono:

Canale e orari di contatto preferiti:

Chiunque altro possa approvare decisioni per tuo conto: nome, ruolo, cosa può autorizzare e come contattarlo:

Sezione 2 — Fatturazione e soglie di approvazione

Soggetto da fatturare (ragione sociale in fattura):

Indirizzo di fatturazione:

Referente amministrativo (nome ed e-mail):

Numero di ordine o riferimento da riportare in fattura:

Fascia di budget abituale per evento:

Spesa che possiamo impegnare senza chiedere prima:

Oltre tale soglia serve l’approvazione scritta di:

Sezione 3 — Linee guida di brand e stile

Palette colori (primario, secondario, accento):

Font e dove si trovano i materiali di brand:

Tono di voce, regole di stile e tutto ciò che non è in linea con il tuo brand: uso del logo, linguaggio della segnaletica, stile fotografico, colori o motivi da evitare:

Manuale di brand, file del logo o una presentazione di riferimento:

Carica file

Sezione 4 — Requisiti permanenti alimentari e di accessibilità

Valgono per ogni evento salvo tua diversa indicazione: istruiamo catering e location partendo da qui invece di chiedertelo ogni volta.

Esigenze alimentari e allergie da coprire sempre, comprese le persone con allergie gravi che partecipano abitualmente:

Requisiti di accessibilità: accesso senza gradini, posti a sedere, sistema a induzione magnetica, sottotitoli, area silenziosa, animali di assistenza, esigenze medico-alimentari:

Sezione 5 — Fornitori e location

Aggiungi una riga per ogni fornitore. Indica lo stato così sappiamo subito chi chiamare per primo e chi non ingaggiare mai più.

Categoria	Fornitore o location	Stato	Note

Fornitori o location da non ingaggiare mai, e perché:

Sezione 6 — Calendario degli eventi ricorrenti

Gli eventi che tornano ogni anno e le date con cui non dobbiamo mai sovrapporci: consigli di amministrazione, ricorrenze religiose, periodi di bassa attività, date concorrenti del settore.

Evento ricorrente	Periodo abituale	Dimensione tipica	Anticipo per partire

Date e periodi da evitare del tutto:

Sezione 7 — Storico degli eventi

Tutti gli eventi realizzati insieme. Aggiungi una riga dopo ciascuno: è il riferimento con cui confrontiamo budget e affluenza la volta successiva.

Data	Evento	Location	Partecipanti	Spesa finale	Cosa ripetere o evitare

Sezione 8 — Note di aggiornamento

Voci datate man mano che le cose cambiano: un nuovo responsabile marketing, un rebranding, una location che ha chiuso, una decisione permanente presa al telefono. Le più recenti in alto.

Scheda rivista l’ultima volta il:

Tieni aggiornata questa scheda: è il documento da cui parte ogni evento che pianifichiamo per te.

Usa questo modello

Modelli in questo pacchetto

Il pacchetto Pianificazione Eventi include 8 modelli pronti all'uso. Ognuno è un modulo strutturato e completamente modificabile che puoi condividere con i clienti per raccogliere informazioni, documenti e firme in un unico posto.

Domande frequenti

Cosa contengono i modelli Pianificazione Eventi?

Il pacchetto Pianificazione Eventi contiene 8 modelli: Scheda cliente e preferenze permanenti, Brief e Requisiti dell'Evento, Checklist Coordinamento Venue e Fornitori, Scaletta del Giorno dell'Evento, Revisione e Feedback Post-Evento, Proposta di budget dell'evento e approvazione, Contratto di servizi di organizzazione eventi, Guida ai servizi e ai pacchetti di organizzazione eventi. Tutti sono pronti all'uso e completamente modificabili.

Posso personalizzare questi modelli?

Sì. Ogni modello Pocper è completamente modificabile: aggiungi o rimuovi campi, cambia il testo e adatta ogni modulo al tuo flusso di lavoro prima di condividerlo con i clienti.

Come si usano i modelli Pianificazione Eventi?

Importa il pacchetto nel tuo spazio di lavoro Pocper, apri un modello, adattalo alle tue esigenze e condividi un link perché i clienti lo compilino e carichino documenti in tempo reale.