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Expediente maestro de cliente y asunto

Este es el expediente permanente del despacho para este cliente: una copia viva que el despacho y el cliente mantienen actualizada durante toda la relación. Nunca se vuelve a rellenar por cada actuación: corríjalo, amplíelo y féchelo a medida que avanza el asunto.

Sección 1 — Cliente y partes

Nombre y apellidos / razón social del cliente:

Forma jurídica y número de identificación fiscal o registral (si es sociedad o fideicomiso):

Firmante autorizado / persona de contacto principal:

Correo electrónico:

Teléfono:

Domicilio social / a efectos de notificaciones:

Parte contraria:

Letrado contrario (despacho y letrado):

Otras partes interesadas, aseguradoras o codemandados, y su relación con este asunto:

Sección 2 — Identificación del asunto

Referencia del asunto / número de expediente:

Área de práctica:

Juzgado, tribunal o foro:

Número de autos / procedimiento:

Magistrado ponente o letrado de la Administración de Justicia:

Estado actual:

Alta / comprobación de conflictos

Investigación y recopilación de prueba

Negociación / actuaciones previas a la demanda

Presentado / procedimiento en curso

Pendiente de resolución

Resuelto — cierre en curso

Objeto del asunto y qué constituiría un buen resultado para el cliente:

Sección 3 — Asignación del equipo

Función	Nombre	Contacto
Letrado responsable
Socio supervisor
Abogado asociado
Procurador / gestor del expediente

Sección 4 — Fechas clave

El plazo de prescripción o caducidad es la única fecha que nunca puede pasarse. Confírmela al dar de alta el asunto y vuelva a confirmarla en cada revisión del expediente.

Hito	Fecha	Observaciones
Plazo de prescripción / caducidad
Encargo firmado
Presentación / interposición
Próxima vista / comparecencia
Cierre del período de prueba / aportación documental
Próxima revisión interna del expediente

Sección 5 — Cronología de actuaciones y comunicaciones

Una línea fechada por actuación: qué ocurrió, quién intervino, qué se decidió. Incluya llamadas, escritos enviados y recibidos, presentaciones, notificaciones, ofertas e instrucciones. Lo más reciente arriba.

Sección 6 — Documentación en poder del despacho

Documento	Original o copia	Dónde se custodia

Adjunte escaneos de todo lo que solo exista en papel:

Subir archivo

Sección 7 — Régimen de honorarios y saldo en cuenta de terceros

Régimen de honorarios actualmente vigente:

Tarifa, importe fijo o porcentaje:

Saldo mínimo que debe mantenerse en la cuenta de terceros:

Saldo en cuenta de terceros, última confirmación:

Saldo confirmado el:

Notas de facturación: historial de reposiciones, quebrantos, partidas discutidas, modificaciones de honorarios pactadas:

Sección 8 — Instrucciones permanentes y preferencias

Canal preferido para el contacto ordinario:

No dejar mensajes en el lugar de trabajo del cliente

Poner en copia a la persona de contacto autorizada en toda la correspondencia

Se requiere intérprete o apoyo de accesibilidad

Límites de autorización, instrucciones de transacción, personas con las que podemos o no podemos hablar y cualquier otra pauta de obligado cumplimiento en este asunto:

Este expediente maestro es el registro de trabajo del despacho sobre el asunto. Manténgalo al día en cada revisión: un expediente desactualizado es un plazo perdido en potencia.

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Plantillas en este paquete

The Bufete de Abogados pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Preguntas frecuentes

What's included in the Bufete de Abogados templates?

The Bufete de Abogados pack contains 7 templates: Expediente maestro de cliente y asunto, Cuestionario de admision de nuevo cliente y comprobacion de conflicto de intereses, Carta de encargo y contrato de provision de fondos, Lista de comprobacion de documentacion e informacion del cliente, Actualizacion del estado del asunto e instrucciones del cliente, Carta de cierre del asunto y aviso de conservacion del expediente, Guía del cliente: honorarios, facturación y sus derechos. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Bufete de Abogados templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.