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Kundenkonto-Stammblatt

Die Stammakte zu diesem Kundenkonto — ein einziges Exemplar, das beide Seiten über alle gemeinsamen Projekte hinweg aktuell halten. Sie wird nicht pro Projekt neu ausgefüllt. Wenn sich ein Ansprechpartner ändert, ein Honorarsatz angepasst, ein Zugang erteilt oder entzogen oder ein Vertrag unterschrieben wird, steht es hier — damit später niemand das Postfach durchsuchen muss.

Kontoübersicht

Konto- / Kundenname:

Branche / Sektor:

Website:

Kunde seit:

Kontostatus:

Aktiv — Projekt oder Retainer läuft

Ruhend — kein Projekt in Arbeit, Beziehung besteht weiter

Geschlossen — keine weitere Zusammenarbeit erwartet

Ansprechpartner

Name	Funktion	E-Mail / Telefon	Freigabe

Markieren Sie die eine Person, die die endgültige Freigabe erteilt. Wenn mehrere Personen kommentieren, sollte deren Rückmeldung bereits von dieser Person abgestimmt bei uns eintreffen.

Rechnungsempfänger und Fakturierung

Rechtliche Firmierung des Rechnungsempfängers:

Eingetragene Rechnungsanschrift:

Steuernummer / USt-IdNr. / Handelsregisternummer:

Kreditorenbuchhaltung — Ansprechpartner und E-Mail:

Genutztes Rechnungsportal oder System:

Ohne Bestellnummer kann keine Rechnung bezahlt werden

Bestellprozess — wer die Bestellung auslöst, wie lange es dauert, was auf der Rechnung stehen muss:

Dauerhaft geltende Zahlungsbedingungen:

Marken- und Materialzugänge

Wo die Arbeitsmaterialien liegen und wer wofür zuständig ist. Niemals Passwörter hier eintragen — nur die Person, die man fragen muss.

System	Wo es liegt	Zuständige Person	Zugangsstatus
Markenmaterialien / gemeinsames Laufwerk
Website / CMS
Code-Repository / Hosting
Analytics- / Werbekonten

Tools und Kanäle

Projekt- / Aufgabentool:

Kanal für die tägliche Abstimmung:

Weg der Dateiübergabe:

Zeitzone und übliches Meeting-Zeitfenster:

Honorarübersicht und Honorarhistorie

Gültig ab	Leistung / Satzart	Satz	Vereinbart mit

Aktueller Satz in Kraft seit:

Nächste Honorarüberprüfung fällig:

Retainer und Vertragsverweise

Ein Retainer ist derzeit in Kraft

Laufzeit und Verlängerungsdatum des Retainers:

Eine NDA bzw. Vertraulichkeitsvereinbarung ist unterzeichnet und in Kraft

NDA unterzeichnet am:

Vorliegende unterzeichnete Verträge — Titel, Datum und Ablageort der ausgefertigten Fassung:

Auftragshistorie

Start	Projekt	Geliefert	Honorar / Status

Dauerhafte Vorgaben und Tabus

Was projektübergreifend gilt — Tonalität, Formate, Abstimmungsrhythmus, Hausregeln — und was ausgeschlossen wurde. Spart, es jedes Mal neu zu lernen.

Arbeiten für dieses Konto dürfen öffentlich im Portfolio gezeigt werden

Quelldateien werden standardmäßig bei Projektabschluss übergeben

Laufende Notizen

Datierte Einträge, wenn sich am Konto etwas ändert — ein Ansprechpartner geht, ein Satz wird vereinbart, ein Zugang erteilt oder entzogen, eine Entscheidung, die in sechs Monaten noch zählt. Neuestes zuoberst.

Halten Sie dieses Stammblatt aktuell — jedes Projekt auf diesem Konto geht davon aus.

Vorlage verwenden

Vorlagen in diesem Paket

Das Paket Freelance enthält 5 sofort einsetzbare Vorlagen. Jede ist ein strukturiertes, frei bearbeitbares Formular, das Sie mit Mandanten teilen können, um Angaben, Dokumente und Unterschriften an einem Ort zu sammeln.

Häufig gestellte Fragen

Was ist in den Freelance-Vorlagen enthalten?

Das Paket Freelance enthält 5 Vorlagen: Kundenkonto-Stammblatt, Freelance Kundenbriefing, Freelance Projektangebot, Projektabnahme, Freelance-Leistungsübersicht. Alle sind sofort einsetzbar und vollständig bearbeitbar.

Kann ich diese Vorlagen anpassen?

Ja. Jede Pocper-Vorlage ist vollständig bearbeitbar — Felder hinzufügen oder entfernen, Formulierungen ändern und jedes Formular an Ihren Ablauf anpassen, bevor Sie es teilen.

Wie verwende ich die Freelance-Vorlagen?

Importieren Sie das Paket in Ihren Pocper-Arbeitsbereich, öffnen Sie eine Vorlage, passen Sie sie an und teilen Sie einen Link, damit Mandanten sie ausfüllen und Dokumente in Echtzeit hochladen können.