ক্লায়েন্ট
Pocper-এ ক্লায়েন্ট হলো এমন একজন বা একটি প্রতিষ্ঠান যাদের আপনি সেবা দেন — রোগী, গ্রাহক, ভাড়াটে, ছাত্র। তাদের কখনোই Pocper অ্যাকাউন্ট লাগে না। আপনি যে ফর্ম শেয়ার করেছেন তা কেউ পূরণ করার মুহূর্তেই তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার সাইডবারে চলে আসে; আপনি হাতে যোগও করতে পারেন।
১ · ক্লায়েন্ট কীভাবে আসে
বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট নিজেই চলে আসে। আপনি শেয়ার করা ফর্ম কেউ পূরণ করলে এবং লিংকে নাম চাওয়া হলে, Pocper সাবমিটের সঙ্গে সঙ্গে ক্লায়েন্টের রেকর্ড তৈরি করে এবং নতুন ডকুমেন্টটি তাদের অধীনে রেখে দেয়। আপনাকে কিছুই করতে হয়নি।
কেউ কিছু পূরণ করার আগেও আপনি হাতে ক্লায়েন্ট যোগ করতে পারেন — মিটিংয়ের আগে ফোল্ডার প্রস্তুত রাখতে বা আগের তালিকা আমদানি করতে কাজে লাগে। সাইডবারের «ক্লায়েন্ট যোগ করুন» বোতাম খুলে নাম দিন এবং সংরক্ষণ করুন।
২ · ক্লায়েন্ট দেখা
সাইডবার আপনার ক্লায়েন্টদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ অনুসারে দেখায়। যেকোনো সারিতে ক্লিক করলে সেই ক্লায়েন্টের পাতা খোলে — আপনি সেখানে সঞ্চিত প্রতিটি ডকুমেন্ট দেখবেন, পাশাপাশি আপনার যেকোনো টেমপ্লেট থেকে নতুন ডকুমেন্ট শুরু করার বোতাম।
ক্লায়েন্ট পাতা থেকে ডকুমেন্ট শুরু করা মানে তাদের ফর্ম পূরণ করার জন্য অপেক্ষা না করেই শুরু করা — সরাসরি বৈঠক বা ফলো-আপ কাগজপত্রের জন্য সুবিধাজনক। ফলাফল অন্য ডকুমেন্টের মতোই দেখায় এবং সঠিক টেমপ্লেট ফোল্ডারের নিচে অবস্থান করে।
৩ · টেমপ্লেট ফোল্ডার অনুসারে স্বয়ংক্রিয় গ্রুপিং
প্রতিটি ক্লায়েন্টের ডকুমেন্ট সমতল তালিকা নয়। প্রতিটি ডকুমেন্ট যে টেমপ্লেট থেকে পূরণ হয়েছে সেই টেমপ্লেটের টেমপ্লেট ফোল্ডার অনুসারে দলবদ্ধ হয় — তাই অনবোর্ডিং ফর্ম, ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা এবং সেবা চুক্তি একই ক্লায়েন্টের ভেতরে তিনটি আলাদা দলে থাকে।
গ্রুপিং নিজেই ঘটে। আপনি কখনো ফোল্ডারের নাম দেন না, কখনো ডকুমেন্ট টেনে কোথাও সরান না — আপনার টেমপ্লেট ফোল্ডারই কাঠামো। নতুন একটি টেমপ্লেট ফোল্ডার যোগ করুন, সেই ফোল্ডারের টেমপ্লেট থেকে পরবর্তী ডকুমেন্ট নতুন দলে দেখা যাবে; বাকি কিছু বদলায় না।
পরবর্তী
ক্লায়েন্ট বোঝা হলে, ফোল্ডার দেখায় ওই ডকুমেন্টগুলো কীভাবে গুছিয়ে থাকে — টেমপ্লেট ফোল্ডার অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় দল, আপনার সাজানোর দরকার নেই।