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客戶不動產檔案

這是您在本仲介的長期檔案——我們雙方在每一次買賣與租賃中共同維護、隨時更新的單一紀錄，並不侷限於單筆交易。當您的資料、貸款狀況或計畫有所變動時，請隨時更新，讓我們始終依據最正確的情況為您服務。

聯絡資料

主要聯絡人姓名：

電話：

電子郵件：

目前居住地址：

偏好的聯絡方式與時間：

成為客戶日期：

角色與目標

我們目前的合作方式：（可複選）

買方——正在尋找欲購買的物件

賣方——委託出售物件

租客——尋找欲承租的物件

房東／投資人——出租或建立投資組合

整體目標與您在意的時程：

貸款與預先核准

預先核准狀態：

已完全核准

辦理中

尚未開始

現金買家——無需貸款

貸款機構／經紀：

核准金額／預算上限：

預先核准有效期至：

持有／投資組合物件

您已持有的物件——自住宅、出租房、土地。買進或賣出時請隨時更新。

地址	類型	持有形式	備註

進行中的委任案（買／賣／租）

我們正為您積極處理的案件——尋購、待售委託、待租物件。進度有變動時請更新狀態。

委任內容	條件／區域	預算	狀態

重要日期與聯絡人

重要的日期——租約到期、貸款換約、交屋日期——以及交易中的其他相關人：律師、代書、貸款經紀、估價師、共同買方，並註明其角色。

交易紀錄

我們一起完成的每一筆交易——買、賣、租。持續累積的紀錄，讓每次合作之間都不遺漏任何資訊。

日期	物件	類型	價格／租金

持續紀錄

隨著情況變化，加入註明日期的紀錄——新的偏好、看房反應、我們達成的決定、改變計畫的人生大事。最新的放最上面。

請保持此檔案為最新——這是我們為您處理每一筆交易時所依據的紀錄。

使用這個範本

此套組中的範本

The 房地產仲介 pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

常見問題

What's included in the 房地產仲介 templates?

The 房地產仲介 pack contains 7 templates: 客戶房產檔案, 買家／租客需求評估, 物業看房意見, 報價與議價追蹤, 入住滿意度調查, 不動產委託銷售契約書, 買賣雙方服務指南. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the 房地產仲介 templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.