app.pocper.com

Досье клиента по недвижимости

Это ваше постоянное досье в нашем агентстве — единый документ, который мы оба поддерживаем в актуальном состоянии при каждой покупке, продаже и аренде, которую мы для вас проводим. Оно не привязано к одной сделке. Обновляйте его всякий раз, когда меняются ваши данные, финансирование или планы, и мы всегда будем исходить из верной картины.

Контактные данные

Имя основного контактного лица:

Телефон:

Эл. почта:

Текущий адрес проживания:

Предпочтительный способ и время для связи:

Клиент с:

Роль и цели

Как мы работаем вместе на данный момент: (отметьте всё подходящее)

Покупатель — ищу недвижимость для покупки

Продавец — выставляю недвижимость на продажу

Арендатор — ищу недвижимость в аренду

Арендодатель / инвестор — сдаю в аренду или формирую портфель

Общие цели и важные для вас сроки:

Финансирование и предварительное одобрение

Статус предварительного одобрения:

Полностью одобрено

В процессе

Ещё не начато

Покупка за наличные — финансирование не требуется

Кредитор / брокер:

Одобренная сумма / потолок бюджета:

Предварительное одобрение действительно до:

Имеющаяся недвижимость / портфель

Недвижимость, которой вы уже владеете — жильё, объекты в аренду, земля. Поддерживайте эти данные в актуальном состоянии при покупке или продаже.

Адрес	Тип	Форма владения	Примечания

Активные поручения на поиск / продажу

То, над чем мы для вас активно работаем — поиск для покупки, объект на продажу, аренда для заполнения. Обновляйте статус по мере продвижения.

Поручение	Критерии / район	Бюджет	Статус

Важные даты и контакты

Важные даты — окончание аренды, продление ипотеки, даты закрытия сделок — и все, кто участвует в сделке: юрист, ипотечный брокер, оценщик, соинвестор, с указанием их роли.

История сделок

Каждая сделка, которую мы закрыли вместе — покупки, продажи, аренда. Постоянная запись, чтобы ничего не терялось между обращениями.

Дата	Объект	Тип	Цена / аренда

Текущие заметки

Добавляйте датированные записи по мере изменений — новое предпочтение, реакция после просмотра, согласованное решение, событие в жизни, меняющее план. Новые записи сверху.

Поддерживайте это досье в актуальном состоянии — это тот документ, на который мы опираемся в каждой сделке, которую ведём для вас.

Использовать этот шаблон

Шаблоны в этом наборе

The Агентство недвижимости pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Часто задаваемые вопросы

What's included in the Агентство недвижимости templates?

The Агентство недвижимости pack contains 7 templates: Досье клиента по недвижимости, Оценка потребностей покупателя / арендатора, Отзыв о просмотре объекта, Трекер предложений и переговоров, Опрос удовлетворённости после заселения, Договор на оказание услуг по продаже объекта недвижимости, Руководство по услугам для покупателей и продавцов. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Агентство недвижимости templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.