app.pocper.com

Досье клиента по недвижимости

Это ваше постоянное досье в нашем агентстве — единый документ, который мы оба поддерживаем в актуальном состоянии при каждой покупке, продаже и аренде, которую мы для вас проводим. Оно не привязано к одной сделке. Обновляйте его всякий раз, когда меняются ваши данные, финансирование или планы, и мы всегда будем исходить из верной картины.

Контактные данные

Имя основного контактного лица:

Телефон:

Эл. почта:

Текущий адрес проживания:

Предпочтительный способ и время для связи:

Клиент с:

Роль и цели

Как мы работаем вместе на данный момент: (отметьте всё подходящее)

Покупатель — ищу недвижимость для покупки

Продавец — выставляю недвижимость на продажу

Арендатор — ищу недвижимость в аренду

Арендодатель / инвестор — сдаю в аренду или формирую портфель

Общие цели и важные для вас сроки:

Финансирование и предварительное одобрение

Статус предварительного одобрения:

Полностью одобрено

В процессе

Ещё не начато

Покупка за наличные — финансирование не требуется

Кредитор / брокер:

Одобренная сумма / потолок бюджета:

Предварительное одобрение действительно до:

Имеющаяся недвижимость / портфель

Недвижимость, которой вы уже владеете — жильё, объекты в аренду, земля. Поддерживайте эти данные в актуальном состоянии при покупке или продаже.

Адрес	Тип	Форма владения	Примечания

Активные поручения на поиск / продажу

То, над чем мы для вас активно работаем — поиск для покупки, объект на продажу, аренда для заполнения. Обновляйте статус по мере продвижения.

Поручение	Критерии / район	Бюджет	Статус

Важные даты и контакты

Важные даты — окончание аренды, продление ипотеки, даты закрытия сделок — и все, кто участвует в сделке: юрист, ипотечный брокер, оценщик, соинвестор, с указанием их роли.

История сделок

Каждая сделка, которую мы закрыли вместе — покупки, продажи, аренда. Постоянная запись, чтобы ничего не терялось между обращениями.

Дата	Объект	Тип	Цена / аренда

Текущие заметки

Добавляйте датированные записи по мере изменений — новое предпочтение, реакция после просмотра, согласованное решение, событие в жизни, меняющее план. Новые записи сверху.

Поддерживайте это досье в актуальном состоянии — это тот документ, на который мы опираемся в каждой сделке, которую ведём для вас.

Использовать этот шаблон

Шаблоны в этом наборе

Набор «Агентство недвижимости» включает 7 готовых шаблонов. Каждый — структурированная и полностью редактируемая форма, которой можно поделиться с клиентами, чтобы собрать сведения, документы и подписи в одном месте.

Часто задаваемые вопросы

Что входит в шаблоны «Агентство недвижимости»?

Набор «Агентство недвижимости» содержит 7 шаблонов: Досье клиента по недвижимости, Оценка потребностей покупателя / арендатора, Отзыв о просмотре объекта, Трекер предложений и переговоров, Опрос удовлетворённости после заселения, Договор на оказание услуг по продаже объекта недвижимости, Руководство по услугам для покупателей и продавцов. Все готовы к работе и полностью редактируются.

Можно ли изменить эти шаблоны?

Да. Любой шаблон Pocper полностью редактируется — добавляйте и удаляйте поля, меняйте формулировки и подстраивайте форму под свой процесс, прежде чем отправлять её клиентам.

Как использовать шаблоны «Агентство недвижимости»?

Импортируйте набор в своё рабочее пространство Pocper, откройте шаблон, настройте его под себя и отправьте ссылку — клиенты заполнят форму и загрузят документы, а данные придут в реальном времени.