Досье клиента по недвижимости
Это ваше постоянное досье в нашем агентстве — единый документ, который мы оба поддерживаем в актуальном состоянии при каждой покупке, продаже и аренде, которую мы для вас проводим. Оно не привязано к одной сделке. Обновляйте его всякий раз, когда меняются ваши данные, финансирование или планы, и мы всегда будем исходить из верной картины.
Имя основного контактного лица:
Текущий адрес проживания:
Предпочтительный способ и время для связи:
Как мы работаем вместе на данный момент: (отметьте всё подходящее)
Общие цели и важные для вас сроки:
Финансирование и предварительное одобрение
Статус предварительного одобрения:
Одобренная сумма / потолок бюджета:
Предварительное одобрение действительно до:
Имеющаяся недвижимость / портфель
Недвижимость, которой вы уже владеете — жильё, объекты в аренду, земля. Поддерживайте эти данные в актуальном состоянии при покупке или продаже.
Активные поручения на поиск / продажу
То, над чем мы для вас активно работаем — поиск для покупки, объект на продажу, аренда для заполнения. Обновляйте статус по мере продвижения.
Важные даты — окончание аренды, продление ипотеки, даты закрытия сделок — и все, кто участвует в сделке: юрист, ипотечный брокер, оценщик, соинвестор, с указанием их роли.
Каждая сделка, которую мы закрыли вместе — покупки, продажи, аренда. Постоянная запись, чтобы ничего не терялось между обращениями.
Добавляйте датированные записи по мере изменений — новое предпочтение, реакция после просмотра, согласованное решение, событие в жизни, меняющее план. Новые записи сверху.
Поддерживайте это досье в актуальном состоянии — это тот документ, на который мы опираемся в каждой сделке, которую ведём для вас.