Карточка клиентского счёта
Основной документ по этому клиенту — один экземпляр, который обе стороны поддерживают в актуальном виде на протяжении всех совместных проектов. Он не заполняется заново под каждый проект. Когда меняется контакт, пересматривается ставка, выдаётся или отзывается доступ либо подписывается договор, это фиксируется здесь, чтобы потом не искать по почте.
Название счёта / клиента:
Отметьте одного человека, который даёт финальное согласование. Если замечания дают несколько сотрудников, они должны приходить уже сведёнными этим человеком.
Плательщик и выставление счетов
Юридическое наименование плательщика:
Юридический адрес для счетов:
ИНН / НДС-номер / регистрационный номер компании:
Контакт бухгалтерии и его эл. почта:
Используемый портал или система для счетов:
Порядок оформления заказа — кто его создаёт, сколько это занимает, что должно быть указано в счёте:
Постоянные условия оплаты:
Доступы к бренд-материалам и системам
Где лежат рабочие материалы и кто за что отвечает. Никогда не записывайте здесь пароли — только того, у кого их спрашивать.
| | | |
|---|
Бренд-материалы / общий диск | | | |
| | | |
Репозиторий кода / хостинг | | | |
Аналитика / рекламные кабинеты | | | |
| | | |
Сервис управления проектами / задачами:
Канал повседневного общения:
Часовой пояс и обычное окно для встреч:
Текущая ставка действует с:
Следующий пересмотр ставки:
Ретейнер и ссылки на договоры
Срок ретейнера и дата продления:
Подписанные договоры в архиве — название, дата и место хранения подписанного экземпляра:
Постоянные требования и запреты
То, что действует во всех проектах — тон, форматы, ритм согласований, внутренние правила — и то, что уже исключено. Чтобы не выяснять это каждый раз заново.
Записи с датой по мере изменений по счёту — уход контактного лица, согласованная ставка, выданный или отозванный доступ, решение, которое будет важно и через полгода. Самое свежее — сверху.
Поддерживайте карточку в актуальном состоянии — каждый проект по этому счёту начинается с неё.