app.pocper.com

Карточка клиентского счёта

Основной документ по этому клиенту — один экземпляр, который обе стороны поддерживают в актуальном виде на протяжении всех совместных проектов. Он не заполняется заново под каждый проект. Когда меняется контакт, пересматривается ставка, выдаётся или отзывается доступ либо подписывается договор, это фиксируется здесь, чтобы потом не искать по почте.

Общие сведения о счёте

Название счёта / клиента:

Отрасль / сфера:

Сайт:

Клиент с:

Статус счёта:

Активен — идёт проект или действует ретейнер

В ожидании — работ нет, отношения сохраняются

Закрыт — дальнейшая работа не предполагается

Контактные лица

Имя	Роль	Почта / телефон	Согласует

Отметьте одного человека, который даёт финальное согласование. Если замечания дают несколько сотрудников, они должны приходить уже сведёнными этим человеком.

Плательщик и выставление счетов

Юридическое наименование плательщика:

Юридический адрес для счетов:

ИНН / НДС-номер / регистрационный номер компании:

Контакт бухгалтерии и его эл. почта:

Используемый портал или система для счетов:

Без номера заказа счёт не может быть оплачен

Порядок оформления заказа — кто его создаёт, сколько это занимает, что должно быть указано в счёте:

Постоянные условия оплаты:

Доступы к бренд-материалам и системам

Где лежат рабочие материалы и кто за что отвечает. Никогда не записывайте здесь пароли — только того, у кого их спрашивать.

Система	Где находится	К кому обращаться	Статус доступа
Бренд-материалы / общий диск
Сайт / CMS
Репозиторий кода / хостинг
Аналитика / рекламные кабинеты

Инструменты и каналы

Сервис управления проектами / задачами:

Канал повседневного общения:

Способ передачи файлов:

Часовой пояс и обычное окно для встреч:

Прайс и история ставок

Действует с	Услуга / тип ставки	Ставка	Согласовано с

Текущая ставка действует с:

Следующий пересмотр ставки:

Ретейнер и ссылки на договоры

Ретейнер действует в настоящее время

Срок ретейнера и дата продления:

Соглашение о неразглашении подписано и действует

NDA подписано:

Подписанные договоры в архиве — название, дата и место хранения подписанного экземпляра:

История сотрудничества

Начало	Проект	Сдано	Сумма / статус

Постоянные требования и запреты

То, что действует во всех проектах — тон, форматы, ритм согласований, внутренние правила — и то, что уже исключено. Чтобы не выяснять это каждый раз заново.

Работы по этому счёту можно публично показывать в портфолио

Исходные файлы по умолчанию передаются при завершении работ

Рабочие заметки

Записи с датой по мере изменений по счёту — уход контактного лица, согласованная ставка, выданный или отозванный доступ, решение, которое будет важно и через полгода. Самое свежее — сверху.

Поддерживайте карточку в актуальном состоянии — каждый проект по этому счёту начинается с неё.

Использовать этот шаблон

Шаблоны в этом наборе

Набор «Фриланс» включает 5 готовых шаблонов. Каждый — структурированная и полностью редактируемая форма, которой можно поделиться с клиентами, чтобы собрать сведения, документы и подписи в одном месте.

Часто задаваемые вопросы

Что входит в шаблоны «Фриланс»?

Набор «Фриланс» содержит 5 шаблонов: Карточка клиентского аккаунта, Бриф клиента фриланс, Коммерческое предложение фриланс, Акт приёмки проекта, Руководство по фриланс-услугам. Все готовы к работе и полностью редактируются.

Можно ли изменить эти шаблоны?

Да. Любой шаблон Pocper полностью редактируется — добавляйте и удаляйте поля, меняйте формулировки и подстраивайте форму под свой процесс, прежде чем отправлять её клиентам.

Как использовать шаблоны «Фриланс»?

Импортируйте набор в своё рабочее пространство Pocper, откройте шаблон, настройте его под себя и отправьте ссылку — клиенты заполнят форму и загрузят документы, а данные придут в реальном времени.