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Fascicolo principale cliente e pratica

Questo è il fascicolo permanente dello studio per questo cliente — un'unica copia viva che noi e il cliente manteniamo aggiornata per tutta la durata del rapporto. Non viene mai ricompilato per ogni evento: correggetelo, integratelo e datatelo man mano che la pratica procede.

Sezione 1 — Cliente e parti

Nome e cognome / ragione sociale del cliente:

Forma giuridica e numero di iscrizione (P. IVA, C.F. o registro imprese):

Firmatario autorizzato / referente principale:

E-mail:

Telefono:

Sede legale / domicilio per le notifiche:

Controparte:

Difensore di controparte (studio e avvocato):

Altri soggetti interessati, assicuratori o litisconsorti, e loro relazione con la pratica:

Sezione 2 — Identificazione della pratica

Riferimento pratica / numero di fascicolo:

Area di attività:

Autorità giudiziaria o sede:

Numero di ruolo generale (R.G.):

Giudice assegnatario o funzionario di riferimento:

Stato attuale:

Apertura / verifica conflitti

Istruttoria e raccolta delle prove

Trattativa / corrispondenza stragiudiziale

Depositato / giudizio pendente

In attesa di decisione

Definita — chiusura in corso

Oggetto della pratica e descrizione di un buon esito per il cliente:

Sezione 3 — Assegnazioni del team

Ruolo	Nome	Contatto
Avvocato responsabile
Socio supervisore
Avvocato collaboratore
Praticante / gestore del fascicolo

Sezione 4 — Date rilevanti

Il termine di prescrizione o decadenza è l'unica data che non può mai essere mancata. Confermatelo all'apertura e riconfermatelo a ogni revisione del fascicolo.

Fase	Data	Note
Termine di prescrizione / decadenza
Incarico sottoscritto
Deposito / iscrizione a ruolo
Prossima udienza / comparizione
Termine per le memorie istruttorie / produzioni documentali
Prossima revisione interna del fascicolo

Sezione 5 — Cronologia di fatti e comunicazioni

Una riga datata per ciascun evento — che cosa è accaduto, chi è intervenuto, che cosa è stato deciso. Includete telefonate, lettere inviate e ricevute, depositi, notifiche, proposte e istruzioni. Il più recente in alto.

Sezione 6 — Documenti detenuti

Documento	Originale o copia	Dove è conservato

Allegate le scansioni di tutto ciò che esiste solo in formato cartaceo:

Carica file

Sezione 7 — Accordo sui compensi e saldo del conto dedicato

Accordo sui compensi attualmente in vigore:

Tariffa, importo forfettario o percentuale:

Saldo minimo da mantenere sul conto dedicato:

Saldo del conto dedicato, ultima conferma:

Saldo confermato il:

Note di fatturazione — storico dei reintegri, stralci, voci contestate, variazioni di compenso concordate:

Sezione 8 — Istruzioni permanenti e preferenze

Canale preferito per i contatti ordinari:

Non lasciare messaggi sul luogo di lavoro del cliente

Mettere in copia il referente autorizzato indicato in tutta la corrispondenza

Necessario interprete o supporto per l'accessibilità

Limiti di mandato, istruzioni transattive, persone con cui possiamo o non possiamo parlare e ogni altra indicazione da osservare sempre in questa pratica:

Questo fascicolo principale è il registro di lavoro dello studio sulla pratica. Mantenetelo aggiornato a ogni revisione: un fascicolo non aggiornato è un termine perso in attesa di accadere.

Usa questo modello

Modelli in questo pacchetto

Il pacchetto Studio Legale include 7 modelli pronti all'uso. Ognuno è un modulo strutturato e completamente modificabile che puoi condividere con i clienti per raccogliere informazioni, documenti e firme in un unico posto.

Domande frequenti

Cosa contengono i modelli Studio Legale?

Il pacchetto Studio Legale contiene 7 modelli: Fascicolo principale cliente e pratica, Acquisizione nuovo cliente e questionario sul conflitto di interessi, Lettera d\u2019incarico e contratto di patrocinio, Checklist di documenti e informazioni del cliente, Aggiornamento della pratica e istruzioni del cliente, Lettera di chiusura della pratica e informativa sulla conservazione del fascicolo, Guida per il cliente: onorari, fatturazione e i tuoi diritti. Tutti sono pronti all'uso e completamente modificabili.

Posso personalizzare questi modelli?

Sì. Ogni modello Pocper è completamente modificabile: aggiungi o rimuovi campi, cambia il testo e adatta ogni modulo al tuo flusso di lavoro prima di condividerlo con i clienti.

Come si usano i modelli Studio Legale?

Importa il pacchetto nel tuo spazio di lavoro Pocper, apri un modello, adattalo alle tue esigenze e condividi un link perché i clienti lo compilino e carichino documenti in tempo reale.