Pendaftaran klien baru dan ruang lingkup layanan, organizer SPT tahunan orang pribadi, daftar permintaan dan unggah dokumen, surat penugasan dengan otorisasi e-filing, serta review akhir tahun dan tanda tangan klien untuk kantor akuntan kecil dan konsultan pajak
Mulai dengan PocperMohon lengkapi setiap bagian agar kami dapat menyusun SPT secara akurat. Masukkan total jika Anda memilikinya; jika tidak, unggah dokumen pendukung di formulir Permintaan Dokumen. Biarkan baris kosong jika tidak berlaku — jangan menulis N/A.
Tahun pajak yang sedang diorganisasi:
Centang semua hal yang terjadi selama tahun pajak:
Menikah / bercerai / menjadi janda atau duda
Memiliki atau mengadopsi anak
Pindah ke negara bagian baru
Membeli atau menjual rumah
Memulai atau menutup usaha
Pensiun atau mulai menerima Jaminan Sosial
Menerima warisan atau hadiah dalam jumlah besar
Memiliki rekening bank, aset, atau penghasilan luar negeri lebih dari USD 10.000 (FBAR / FATCA mungkin berlaku)
Uraikan secara singkat hal apa pun yang Anda centang di atas:
Jumlah formulir W-2 (bukti potong pajak penghasilan AS) yang akan Anda berikan:
Jumlah 1099-NEC / 1099-MISC (pekerja lepas / kontraktor):
Jumlah 1099-INT (bunga) / 1099-DIV (dividen):
Jumlah 1099-B (keuntungan/kerugian modal pialang):
Jumlah 1099-R (pencairan pensiun / IRA / pensiun):
Jumlah SSA-1099 (tunjangan Jaminan Sosial):
Jumlah K-1 (persekutuan / S-corp / trust):
Sewa properti kotor yang diterima:
Kompensasi pengangguran (1099-G):
Hadiah / kemenangan undian (W-2G atau lainnya):
Transaksi mata uang kripto tahun ini?
Ya — saya akan memberikan laporan bursa atau 1099-DA
Tidak
Penghasilan lain yang tidak tercantum di atas (tunjangan pasangan yang diterima, tugas juri, barter, dll.):
Nama usaha / DBA:
Aktivitas usaha utama / kode NAICS:
Penerimaan kotor / penjualan:
Retur dan potongan:
Harga pokok penjualan (COGS):
Iklan:
Tenaga kerja kontrak (1099 yang diterbitkan):
Kantor / perlengkapan:
Sewa (tempat usaha):
Utilitas:
Perjalanan (bukan makanan):
Makanan (porsi 50% yang dapat dikurangkan tidak termasuk — masukkan kotor):
Kendaraan — kilometer usaha yang ditempuh:
Kantor di rumah — meter persegi yang digunakan khusus untuk usaha:
Biaya usaha lainnya (sebutkan dengan jumlahnya):
Biaya medis / gigi dari kantong sendiri:
Pajak penghasilan negara bagian & daerah yang dipotong atau dibayar:
Pajak properti atas tanah dan bangunan:
Pajak properti pribadi / pajak registrasi kendaraan:
Bunga hipotek (Form 1098):
Sumbangan amal tunai:
Sumbangan amal nontunai (nilai pasar wajar):
Centang kredit yang mungkin berlaku:
Kredit Pajak Anak / Kredit untuk Tanggungan Lain
Kredit Pajak Penghasilan dari Pekerjaan (EITC)
Kredit Perawatan Anak & Tanggungan (Form 2441)
American Opportunity / Lifetime Learning (pendidikan — Form 1098-T)
Kredit energi bersih perumahan / kendaraan listrik
Premium Tax Credit (asuransi kesehatan marketplace — Form 1095-A)
Pajak estimasi federal yang dibayar (total Q1–Q4):
Pajak estimasi negara bagian yang dibayar (total Q1–Q4):
Restitusi tahun sebelumnya yang dialokasikan untuk tahun ini:
Setoran langsung untuk restitusi — nomor routing bank:
Nomor rekening:
Jenis rekening:
Giro
Tabungan
Adakah hal lain yang perlu kami ketahui tentang situasi pajak Anda tahun ini?
The Organizer Pajak Tahunan — Individu (Form 1040) template is a ready-to-use form from Pocper's Akuntansi & Layanan Pajak pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.