Pendaftaran klien baru dan ruang lingkup layanan, organizer SPT tahunan orang pribadi, daftar permintaan dan unggah dokumen, surat penugasan dengan otorisasi e-filing, serta review akhir tahun dan tanda tangan klien untuk kantor akuntan kecil dan konsultan pajak
Mulai dengan PocperMohon unggah setiap dokumen yang berlaku. Jika suatu butir tidak berlaku bagi Anda, biarkan kolom unggahan kosong dan centang "Tidak berlaku". Kami tidak dapat mulai menyusun SPT Anda sebelum butir-butir yang diwajibkan lengkap. Unggah PDF atau foto yang jelas — setiap berkas harus terbaca dan menampilkan halaman penuh.
Kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah untuk wajib pajak (dan pasangan jika MFJ):
Kartu Jaminan Sosial / ITIN untuk wajib pajak, pasangan, dan seluruh tanggungan:
SPT pajak federal dan negara bagian tahun sebelumnya (PDF lengkap, termasuk schedule):
Surat PIN Perlindungan Identitas IRS (CP01A), jika Anda memilikinya:
Semua W-2 (bukti potong pajak penghasilan AS):
Tidak berlaku
1099-NEC / 1099-MISC (wiraswasta, lepas, sewa yang dibayarkan kepada Anda):
Tidak berlaku
1099-INT (bunga) dan 1099-DIV (dividen) dari semua rekening:
Tidak berlaku
Laporan pialang konsolidasian 1099-B (dengan dasar biaya):
Tidak berlaku
1099-R (pencairan IRA, pensiun, 401(k)):
Tidak berlaku
SSA-1099 (tunjangan Jaminan Sosial):
Tidak berlaku
Schedule K-1 (persekutuan / S-corp / trust):
Tidak berlaku
1099-G (pengangguran, restitusi pajak negara bagian yang diterima):
Tidak berlaku
Laporan tahunan bursa mata uang kripto / 1099-DA:
Tidak berlaku
Laporan laba rugi (P&L) untuk tahun berjalan:
Neraca per akhir tahun:
Rekening koran untuk semua rekening usaha (12 bulan):
Tagihan kartu kredit yang digunakan untuk usaha:
Kwitansi pembelian peralatan besar (di atas USD 2.500):
Catatan kilometer atau catatan penggunaan kendaraan untuk usaha:
Laporan penggajian (941, W-3, state UI) dan W-2 yang diterbitkan kepada karyawan:
Form 1098 — pernyataan bunga hipotek:
Tagihan / kwitansi pembayaran pajak properti:
Kwitansi donasi amal (tunai dan nontunai) dan Form 8283 jika melebihi USD 500:
Kwitansi biaya medis (jika Anda memilih pengurangan terperinci):
Form 1098-T (biaya kuliah) dan 1098-E (bunga pinjaman mahasiswa):
Pernyataan penyedia penitipan anak (nama, alamat, EIN/SSN, jumlah yang dibayarkan):
Form 1095-A (Marketplace Asuransi Kesehatan):
Laporan akhir tahun HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA):
Konfirmasi kontribusi IRA / pensiun:
Bukti pembayaran pajak estimasi triwulanan (konfirmasi EFTPS atau cek yang dibatalkan):
Pemberitahuan IRS atau negara bagian apa pun yang diterima tahun ini (CP2000, CP14, dll.):
Catatan tentang apa yang telah Anda unggah atau butir yang masih tertunda:
Saya mengonfirmasi bahwa saya telah mengunggah setiap dokumen yang diminta di atas yang berlaku bagi saya.
Diajukan oleh:
Tanggal:
The Permintaan Dokumen & Daftar Periksa Unggahan template is a ready-to-use form from Pocper's Akuntansi & Layanan Pajak pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.