Permintaan Dokumen & Daftar Periksa Unggahan
Mohon unggah setiap dokumen yang berlaku. Jika suatu butir tidak berlaku bagi Anda, biarkan kolom unggahan kosong dan centang "Tidak berlaku". Kami tidak dapat mulai menyusun SPT Anda sebelum butir-butir yang diwajibkan lengkap. Unggah PDF atau foto yang jelas — setiap berkas harus terbaca dan menampilkan halaman penuh.
Bagian 1 — Identitas & Tahun Sebelumnya (wajib untuk klien baru)
Kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah untuk wajib pajak (dan pasangan jika MFJ):
Kartu Jaminan Sosial / ITIN untuk wajib pajak, pasangan, dan seluruh tanggungan:
SPT pajak federal dan negara bagian tahun sebelumnya (PDF lengkap, termasuk schedule):
Surat PIN Perlindungan Identitas IRS (CP01A), jika Anda memilikinya:
Bagian 2 — Dokumen Penghasilan
Semua W-2 (bukti potong pajak penghasilan AS):
1099-NEC / 1099-MISC (wiraswasta, lepas, sewa yang dibayarkan kepada Anda):
1099-INT (bunga) dan 1099-DIV (dividen) dari semua rekening:
Laporan pialang konsolidasian 1099-B (dengan dasar biaya):
1099-R (pencairan IRA, pensiun, 401(k)):
SSA-1099 (tunjangan Jaminan Sosial):
Schedule K-1 (persekutuan / S-corp / trust):
1099-G (pengangguran, restitusi pajak negara bagian yang diterima):
Laporan tahunan bursa mata uang kripto / 1099-DA:
Bagian 3 — Wiraswasta / Badan Usaha
Laporan laba rugi (P&L) untuk tahun berjalan:
Rekening koran untuk semua rekening usaha (12 bulan):
Tagihan kartu kredit yang digunakan untuk usaha:
Kwitansi pembelian peralatan besar (di atas USD 2.500):
Catatan kilometer atau catatan penggunaan kendaraan untuk usaha:
Laporan penggajian (941, W-3, state UI) dan W-2 yang diterbitkan kepada karyawan:
Bagian 4 — Pendukung Pengurangan & Kredit
Form 1098 — pernyataan bunga hipotek:
Tagihan / kwitansi pembayaran pajak properti:
Kwitansi donasi amal (tunai dan nontunai) dan Form 8283 jika melebihi USD 500:
Kwitansi biaya medis (jika Anda memilih pengurangan terperinci):
Form 1098-T (biaya kuliah) dan 1098-E (bunga pinjaman mahasiswa):
Pernyataan penyedia penitipan anak (nama, alamat, EIN/SSN, jumlah yang dibayarkan):
Form 1095-A (Marketplace Asuransi Kesehatan):
Laporan akhir tahun HSA / FSA (Form 5498-SA, 1099-SA):
Konfirmasi kontribusi IRA / pensiun:
Bagian 5 — Pembayaran Estimasi & Pemberitahuan Pemerintah
Bukti pembayaran pajak estimasi triwulanan (konfirmasi EFTPS atau cek yang dibatalkan):
Pemberitahuan IRS atau negara bagian apa pun yang diterima tahun ini (CP2000, CP14, dll.):
Catatan tentang apa yang telah Anda unggah atau butir yang masih tertunda: