Pendaftaran klien baru dan ruang lingkup layanan, organizer SPT tahunan orang pribadi, daftar permintaan dan unggah dokumen, surat penugasan dengan otorisasi e-filing, serta review akhir tahun dan tanda tangan klien untuk kantor akuntan kecil dan konsultan pajak
Mulai dengan PocperSPT Anda sudah siap untuk ditinjau. Mohon baca setiap bagian, konfirmasikan bahwa angka-angkanya sesuai dengan catatan Anda, tanda tangani otorisasi e-file, dan akui saldo kurang bayar atau penanganan restitusi. Jangan menandatangani kecuali setiap angka di bawah ini sudah benar — setelah di-e-file, perubahan memerlukan SPT pembetulan (Form 1040-X) dan biaya tambahan.
Tahun pajak:
Status pengajuan pada SPT:
Total penghasilan (Form 1040, baris 9):
Adjusted gross income (AGI, baris 11):
Penghasilan kena pajak (baris 15):
Total pajak federal (baris 24):
Pemotongan dan pembayaran federal (baris 33):
Restitusi federal atau (saldo kurang bayar):
Restitusi negara bagian atau (saldo kurang bayar) — sebutkan negara bagian:
Nama, SSN/ITIN, dan alamat pada SPT sudah benar.
Seluruh formulir W-2, 1099, dan K-1 yang saya terima tercermin pada SPT.
Tanggungan dan status pengajuan sesuai dengan situasi saya.
Pengurangan dan kredit yang diklaim adalah yang dapat saya buktikan dengan arsip.
Nomor routing dan nomor rekening bank untuk restitusi / pembayaran sudah benar.
Saya tidak memiliki penghasilan atau pengurangan tambahan yang belum dilaporkan pada SPT ini.
Pertanyaan atau hal-hal yang ingin Anda konfirmasi kepada penyusun sebelum pengajuan:
Jika saya menerima restitusi, saya ingin:
Disetor langsung ke rekening bank yang tercatat
Dialokasikan untuk pajak estimasi tahun berikutnya
Cek kertas dikirim ke alamat saya pada SPT
Jika saya memiliki saldo kurang bayar, saya ingin membayar dengan:
Debit langsung pada tanggal pengajuan dari rekening bank yang tercatat
IRS Direct Pay atau EFTPS (saya akan membayar sendiri sebelum tenggat)
Voucher kertas (Form 1040-V) dikirim bersama cek
Meminta perjanjian cicilan (Form 9465) — disiapkan firma
Tanggal yang diinginkan untuk debit dana (jika debit langsung):
Siapkan voucher 1040-ES triwulanan berdasarkan metode safe-harbor (tahun sebelumnya)
Tinjau pemotongan W-4 — saya memperkirakan perubahan penghasilan yang material
Diskusikan kontribusi pensiun (IRA / SEP / Solo 401(k))
Diskusikan struktur entitas (pemilihan S-corp, pendirian LLC)
Jadwalkan rapat perencanaan pajak pertengahan tahun
Perubahan yang diperkirakan tahun depan (pekerjaan baru, penjualan properti, peluncuran usaha, dll.):
Saya telah meninjau SPT saya secara lengkap beserta semua schedule dan mengonfirmasi bahwa setiap angkanya akurat.
Saya memberi wewenang kepada firma untuk meng-e-file SPT federal dan negara bagian saya seperti ditampilkan di atas.
Saya memahami bahwa setelah diterima, setiap perubahan memerlukan SPT pembetulan dengan biaya tambahan.
Saya akan menyimpan salinan SPT yang ditandatangani dan arsip pendukung selama minimal tujuh tahun.
Perwakilan resmi — nama (huruf cetak):
Tanggal tanda tangan:
Penanda tangan — nama:
Tanggal tanda tangan:
The Tinjauan SPT Akhir Tahun & Persetujuan Klien template is a ready-to-use form from Pocper's Akuntansi & Layanan Pajak pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.