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Immobilienakte des Kunden

Dies ist Ihre laufende Akte bei unserer Agentur — ein Datensatz, den wir beide bei jedem Kauf, Verkauf und jeder Vermietung, die wir für Sie abwickeln, gemeinsam aktuell halten. Sie ist nicht an eine einzelne Transaktion gebunden. Aktualisieren Sie sie, sobald sich Ihre Angaben, Finanzierung oder Pläne ändern, damit wir stets vom richtigen Gesamtbild ausgehen.

Kontaktdaten

Name des Hauptansprechpartners:

Telefon:

E-Mail:

Aktuelle Wohnanschrift:

Bevorzugter Kontaktweg und -zeitpunkt:

Kunde seit:

Rolle & Ziele

Wie wir derzeit zusammenarbeiten: (Zutreffendes ankreuzen)

Käufer — auf der Suche nach einer Immobilie zum Kauf

Verkäufer — Immobilie zum Verkauf anbieten

Mieter — Suche nach einer Mietimmobilie

Vermieter / Investor — Vermietung oder Aufbau eines Portfolios

Übergeordnete Ziele und ein für Sie wichtiger Zeitrahmen:

Finanzierung & Finanzierungszusage

Status der Finanzierungszusage:

Vollständige Finanzierungszusage vorhanden

In Bearbeitung

Noch nicht begonnen

Barzahler — keine Finanzierung erforderlich

Kreditgeber / Vermittler:

Bewilligter Betrag / Budgetobergrenze:

Finanzierungszusage gültig bis:

Eigene Immobilien / Portfolio

Immobilien, die Sie bereits besitzen — Eigenheim, Mietobjekte, Grundstücke. Halten Sie diese Angaben bei Kauf oder Verkauf aktuell.

Adresse	Typ	Gehalten als	Anmerkungen

Aktive Such- / Verkaufsaufträge

Woran wir aktiv für Sie arbeiten — eine Kaufsuche, ein Objekt zum Verkauf, eine Mietwohnung zu besetzen. Aktualisieren Sie den Status, sobald sich etwas bewegt.

Auftrag	Kriterien / Lage	Budget	Status

Wichtige Termine & Kontakte

Termine, die zählen — Mietvertragsende, Anschlussfinanzierungen, Übergabetermine — und alle weiteren Beteiligten: Notar, Finanzierungsvermittler, Gutachter, Miteigentümer, jeweils mit Rolle.

Transaktionshistorie

Jede gemeinsam abgeschlossene Transaktion — Käufe, Verkäufe, Vermietungen. Eine laufende Aufzeichnung, damit zwischen den Aufträgen nichts verloren geht.

Datum	Immobilie	Typ	Preis / Miete

Laufende Notizen

Fügen Sie datierte Einträge hinzu, sobald sich etwas ändert — eine neue Präferenz, eine Reaktion auf eine Besichtigung, eine vereinbarte Entscheidung, ein Lebensereignis, das den Plan verändert. Neueste zuoberst.

Halten Sie diese Akte aktuell — sie ist die Grundlage, mit der wir bei jeder Transaktion für Sie arbeiten.

Vorlage verwenden

Vorlagen in diesem Paket

Das Paket Immobilienagentur enthält 7 sofort einsetzbare Vorlagen. Jede ist ein strukturiertes, frei bearbeitbares Formular, das Sie mit Mandanten teilen können, um Angaben, Dokumente und Unterschriften an einem Ort zu sammeln.

Häufig gestellte Fragen

Was ist in den Immobilienagentur-Vorlagen enthalten?

Das Paket Immobilienagentur enthält 7 Vorlagen: Immobilienakte des Kunden, Käufer-/Mieterbedarfsermittlung, Immobilienbesichtigungs-Feedback, Angebots- & Verhandlungstracker, Einzugszufriedenheitsumfrage, Maklervertrag — Verkäuferauftrag, Serviceleitfaden für Käufer und Verkäufer. Alle sind sofort einsetzbar und vollständig bearbeitbar.

Kann ich diese Vorlagen anpassen?

Ja. Jede Pocper-Vorlage ist vollständig bearbeitbar — Felder hinzufügen oder entfernen, Formulierungen ändern und jedes Formular an Ihren Ablauf anpassen, bevor Sie es teilen.

Wie verwende ich die Immobilienagentur-Vorlagen?

Importieren Sie das Paket in Ihren Pocper-Arbeitsbereich, öffnen Sie eine Vorlage, passen Sie sie an und teilen Sie einen Link, damit Mandanten sie ausfüllen und Dokumente in Echtzeit hochladen können.