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Immobilienakte des Kunden

Dies ist Ihre laufende Akte bei unserer Agentur — ein Datensatz, den wir beide bei jedem Kauf, Verkauf und jeder Vermietung, die wir für Sie abwickeln, gemeinsam aktuell halten. Sie ist nicht an eine einzelne Transaktion gebunden. Aktualisieren Sie sie, sobald sich Ihre Angaben, Finanzierung oder Pläne ändern, damit wir stets vom richtigen Gesamtbild ausgehen.

Kontaktdaten

Name des Hauptansprechpartners:

Telefon:

E-Mail:

Aktuelle Wohnanschrift:

Bevorzugter Kontaktweg und -zeitpunkt:

Kunde seit:

Rolle & Ziele

Wie wir derzeit zusammenarbeiten: (Zutreffendes ankreuzen)

Käufer — auf der Suche nach einer Immobilie zum Kauf

Verkäufer — Immobilie zum Verkauf anbieten

Mieter — Suche nach einer Mietimmobilie

Vermieter / Investor — Vermietung oder Aufbau eines Portfolios

Übergeordnete Ziele und ein für Sie wichtiger Zeitrahmen:

Finanzierung & Finanzierungszusage

Status der Finanzierungszusage:

Vollständige Finanzierungszusage vorhanden

In Bearbeitung

Noch nicht begonnen

Barzahler — keine Finanzierung erforderlich

Kreditgeber / Vermittler:

Bewilligter Betrag / Budgetobergrenze:

Finanzierungszusage gültig bis:

Eigene Immobilien / Portfolio

Immobilien, die Sie bereits besitzen — Eigenheim, Mietobjekte, Grundstücke. Halten Sie diese Angaben bei Kauf oder Verkauf aktuell.

Adresse	Typ	Gehalten als	Anmerkungen

Aktive Such- / Verkaufsaufträge

Woran wir aktiv für Sie arbeiten — eine Kaufsuche, ein Objekt zum Verkauf, eine Mietwohnung zu besetzen. Aktualisieren Sie den Status, sobald sich etwas bewegt.

Auftrag	Kriterien / Lage	Budget	Status

Wichtige Termine & Kontakte

Termine, die zählen — Mietvertragsende, Anschlussfinanzierungen, Übergabetermine — und alle weiteren Beteiligten: Notar, Finanzierungsvermittler, Gutachter, Miteigentümer, jeweils mit Rolle.

Transaktionshistorie

Jede gemeinsam abgeschlossene Transaktion — Käufe, Verkäufe, Vermietungen. Eine laufende Aufzeichnung, damit zwischen den Aufträgen nichts verloren geht.

Datum	Immobilie	Typ	Preis / Miete

Laufende Notizen

Fügen Sie datierte Einträge hinzu, sobald sich etwas ändert — eine neue Präferenz, eine Reaktion auf eine Besichtigung, eine vereinbarte Entscheidung, ein Lebensereignis, das den Plan verändert. Neueste zuoberst.

Halten Sie diese Akte aktuell — sie ist die Grundlage, mit der wir bei jeder Transaktion für Sie arbeiten.

Vorlage verwenden

Vorlagen in diesem Paket

The Immobilienagentur pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Häufig gestellte Fragen

What's included in the Immobilienagentur templates?

The Immobilienagentur pack contains 7 templates: Immobilienakte des Kunden, Käufer-/Mieterbedarfsermittlung, Immobilienbesichtigungs-Feedback, Angebots- & Verhandlungstracker, Einzugszufriedenheitsumfrage, Maklervertrag — Verkäuferauftrag, Serviceleitfaden für Käufer und Verkäufer. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Immobilienagentur templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.