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客户与案件主档

这是本所就此客户的常设案件档案——由本所与客户双方在整个关系期间共同维护、随时更新的一份活档。它绝不逐事件重填：随案件进展予以更正、补充并注记日期。

第一条 — 客户与当事人

客户法定全名：

实体类型与登记号码（若为公司或信托）：

授权签署人／主要联络人：

电子邮箱：

电话：

登记／送达地址：

对方当事人：

对方律师（事务所与律师）：

其他利害关系人、保险人或共同被告，及其与本案的关系：

第二条 — 案件识别

案件编号／档案编号：

执业领域：

法院、法庭或审理机关：

案号／案件编号：

承审法官或承办人员：

目前状态：

受理／利益冲突核查

调查与取证

谈判／起诉前函往来

已递交／程序进行中

等待裁判

已解决——结案处理中

本案内容，以及对客户而言何谓良好结果：

第三条 — 团队分工

角色	姓名	联系方式
承办律师
督导合伙人
受雇律师
法务助理／案件管理员

第四条 — 重要日期

时效／法定期限是绝不可错过的唯一日期。于受理时确认，并于每次档案审查时再次确认。

里程碑	日期	备注
时效／法定期限
委托签署
递交／提交
下次开庭／会议
证据开示／披露截止
下次内部档案审查

第五条 — 事件与通讯时序

每一事件一行并注明日期——发生何事、涉及何人、决定为何。包括来电、寄出与收到的信函、递交文书、送达、要约及指示。最新的置于最上方。

第六条 — 持有的文件

文件	原件或副本	存放处

请将仅有纸本者扫描附加：

上传文件

第七条 — 收费约定与信托余额

目前现行的收费约定：

费率、定额或比例：

应维持的最低信托余额：

最近确认的信托余额：

余额确认日：

账单备注——补充记录、冲销、争议项目、已议定的费用调整：

第八条 — 常设指示与偏好

日常联络的偏好渠道：

请勿在客户工作场所留言

所有往来文件均抄送指定的授权联络人

需要口译或无障碍协助

授权上限、和解指示、可或不可接触之人，以及本案应始终遵行的其他事项：

本主档为本所就本案的工作记录。请于每次审查时更新——过时的档案，是等着发生的错过期限。

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关于此模板

The 客户与案件主档 template is a ready-to-use form from Pocper's 律师事务所 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此模板包含的内容

客户与案件主档
第一条 — 客户与当事人
第二条 — 案件识别
第三条 — 团队分工
第四条 — 重要日期
第五条 — 事件与通讯时序
第六条 — 持有的文件
第七条 — 收费约定与信托余额
第八条 — 常设指示与偏好

常见问题

What is the 客户与案件主档 template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 律师事务所 workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?

You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.

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角色

姓名

联系方式

承办律师

督导合伙人

受雇律师

法务助理／案件管理员

里程碑

日期

备注

时效／法定期限

委托签署

递交／提交

下次开庭／会议

证据开示／披露截止

下次内部档案审查

文件

原件或副本

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客户与案件主档
第一条 — 客户与当事人
第二条 — 案件识别
第三条 — 团队分工
第四条 — 重要日期
第五条 — 事件与通讯时序
第六条 — 持有的文件
第七条 — 收费约定与信托余额
第八条 — 常设指示与偏好

常见问题

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It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 律师事务所 workflow needs — without the back-and-forth of email.

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Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

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客户与案件主档

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第一条 — 客户与当事人

第二条 — 案件识别

第三条 — 团队分工

第四条 — 重要日期

第五条 — 事件与通讯时序

第六条 — 持有的文件

第七条 — 收费约定与信托余额

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