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客户与案件主档

这是本所就此客户的常设案件档案——由本所与客户双方在整个关系期间共同维护、随时更新的一份活档。它绝不逐事件重填：随案件进展予以更正、补充并注记日期。

第一条 — 客户与当事人

客户法定全名：

实体类型与登记号码（若为公司或信托）：

授权签署人／主要联络人：

电子邮箱：

电话：

登记／送达地址：

对方当事人：

对方律师（事务所与律师）：

其他利害关系人、保险人或共同被告，及其与本案的关系：

第二条 — 案件识别

案件编号／档案编号：

执业领域：

法院、法庭或审理机关：

案号／案件编号：

承审法官或承办人员：

目前状态：

受理／利益冲突核查

调查与取证

谈判／起诉前函往来

已递交／程序进行中

等待裁判

已解决——结案处理中

本案内容，以及对客户而言何谓良好结果：

第三条 — 团队分工

角色	姓名	联系方式
承办律师
督导合伙人
受雇律师
法务助理／案件管理员

第四条 — 重要日期

时效／法定期限是绝不可错过的唯一日期。于受理时确认，并于每次档案审查时再次确认。

里程碑	日期	备注
时效／法定期限
委托签署
递交／提交
下次开庭／会议
证据开示／披露截止
下次内部档案审查

第五条 — 事件与通讯时序

每一事件一行并注明日期——发生何事、涉及何人、决定为何。包括来电、寄出与收到的信函、递交文书、送达、要约及指示。最新的置于最上方。

第六条 — 持有的文件

文件	原件或副本	存放处

请将仅有纸本者扫描附加：

上传文件

第七条 — 收费约定与信托余额

目前现行的收费约定：

费率、定额或比例：

应维持的最低信托余额：

最近确认的信托余额：

余额确认日：

账单备注——补充记录、冲销、争议项目、已议定的费用调整：

第八条 — 常设指示与偏好

日常联络的偏好渠道：

请勿在客户工作场所留言

所有往来文件均抄送指定的授权联络人

需要口译或无障碍协助

授权上限、和解指示、可或不可接触之人，以及本案应始终遵行的其他事项：

本主档为本所就本案的工作记录。请于每次审查时更新——过时的档案，是等着发生的错过期限。

使用此模板

此套装中的模板

律师事务所模板包收录 7 份可直接使用的模板。每一份都是结构化、可自由编辑的表单，你可以分享给客户，把资料、文件与签名一次收齐在同一个地方。

常见问题

律师事务所模板包里有哪些模板？

律师事务所模板包共有 7 份模板：客户与案件主档, 新客户资料表与利益冲突核查问卷, 委托书与律师费用协议, 委托人文件与信息核查表, 案件进度更新与委托人指示, 结案函与档案保存通知, 客户指南：律师费、账单与您的权利。每一份都可以直接使用，也都能自由编辑。

这些模板可以自己改吗？

可以。Pocper 的每一份模板都能完全编辑——新增或删除字段、修改文字，在分享给客户之前先调整成符合你流程的样子。

律师事务所模板要怎么使用？

把模板包导入你的 Pocper 工作区，打开任一份模板，按你的需求调整，然后分享链接让客户直接填写并上传文件，内容会实时同步。