Registro da conta do cliente
O cadastro-mestre desta conta — uma única cópia, mantida atualizada pelos dois lados ao longo de todos os projetos que fizermos juntos. Não é preenchido novamente a cada projeto. Quando um contato muda, um valor é reajustado, um acesso é concedido ou revogado, ou um contrato é assinado, tudo é registrado aqui, para que ninguém precise vasculhar a caixa de entrada depois.
Nome da conta / do cliente:
Marque a pessoa que dá o aval final. Quando várias pessoas comentam, os retornos devem chegar já consolidados por ela.
Dados de faturamento e emissão
Razão social para emissão da nota:
Endereço de cobrança registrado:
CNPJ / CPF ou inscrição municipal:
Contato e e-mail do contas a pagar:
Portal ou sistema de faturamento usado:
Processo de pedido de compra — quem abre, quanto tempo leva, o que precisa constar na nota:
Condições de pagamento permanentes:
Marca e acessos a recursos
Onde ficam os materiais de trabalho e quem responde por cada um. Nunca registre senhas aqui — registre a quem pedir.
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Materiais de marca / pasta compartilhada | | | |
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Repositório de código / hospedagem | | | |
Analytics / contas de anúncios | | | |
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Ferramenta de projetos / tarefas:
Canal de mensagens do dia a dia:
Forma de entrega dos arquivos:
Fuso horário e janela habitual de reuniões:
Tabela de valores e histórico
Valor atual em vigor desde:
Próxima revisão de valores prevista:
Contratos mensais e referências contratuais
Vigência do contrato mensal e data de renovação:
Contratos assinados em arquivo — título, data e onde está guardada a via assinada:
Preferências permanentes e o que não fazer
O que vale para todos os projetos — tom, formatos, ritmo de revisão, regras da casa — e o que já foi descartado. Evita ter de reaprender tudo a cada vez.
Registros datados conforme a conta muda — a saída de um contato, um valor acordado, um acesso concedido ou revogado, uma decisão que fará diferença daqui a seis meses. Mais recentes no topo.
Mantenha este registro atualizado — todo projeto desta conta parte dele.