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Registro da conta do cliente

O cadastro-mestre desta conta — uma única cópia, mantida atualizada pelos dois lados ao longo de todos os projetos que fizermos juntos. Não é preenchido novamente a cada projeto. Quando um contato muda, um valor é reajustado, um acesso é concedido ou revogado, ou um contrato é assinado, tudo é registrado aqui, para que ninguém precise vasculhar a caixa de entrada depois.

Visão geral da conta

Nome da conta / do cliente:

Setor / segmento:

Site:

Cliente desde:

Status da conta:

Ativa — projeto ou contrato mensal em andamento

Inativa — sem trabalho em andamento, relação aberta

Encerrada — nenhum trabalho adicional previsto

Contatos

Nome	Função	E-mail / telefone	Aprova

Marque a pessoa que dá o aval final. Quando várias pessoas comentam, os retornos devem chegar já consolidados por ela.

Dados de faturamento e emissão

Razão social para emissão da nota:

Endereço de cobrança registrado:

CNPJ / CPF ou inscrição municipal:

Contato e e-mail do contas a pagar:

Portal ou sistema de faturamento usado:

É exigido número de pedido de compra antes de qualquer fatura ser paga

Processo de pedido de compra — quem abre, quanto tempo leva, o que precisa constar na nota:

Condições de pagamento permanentes:

Marca e acessos a recursos

Onde ficam os materiais de trabalho e quem responde por cada um. Nunca registre senhas aqui — registre a quem pedir.

Sistema	Onde fica	A quem pedir	Status do acesso
Materiais de marca / pasta compartilhada
Site / CMS
Repositório de código / hospedagem
Analytics / contas de anúncios

Ferramentas e canais

Ferramenta de projetos / tarefas:

Canal de mensagens do dia a dia:

Forma de entrega dos arquivos:

Fuso horário e janela habitual de reuniões:

Tabela de valores e histórico

Vigente desde	Serviço / tipo de valor	Valor	Acordado com

Valor atual em vigor desde:

Próxima revisão de valores prevista:

Contratos mensais e referências contratuais

Há um contrato mensal em vigor no momento

Vigência do contrato mensal e data de renovação:

Há acordo de confidencialidade (NDA) assinado e em vigor

NDA assinado em:

Contratos assinados em arquivo — título, data e onde está guardada a via assinada:

Histórico de trabalhos

Início	Projeto	Entregue	Valor / status

Preferências permanentes e o que não fazer

O que vale para todos os projetos — tom, formatos, ritmo de revisão, regras da casa — e o que já foi descartado. Evita ter de reaprender tudo a cada vez.

O trabalho desta conta pode ser exibido publicamente em portfólio

Os arquivos-fonte são entregues por padrão na conclusão

Anotações contínuas

Registros datados conforme a conta muda — a saída de um contato, um valor acordado, um acesso concedido ou revogado, uma decisão que fará diferença daqui a seis meses. Mais recentes no topo.

Mantenha este registro atualizado — todo projeto desta conta parte dele.

Usar este modelo

Modelos neste pacote

The Freelance pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

Perguntas frequentes

What's included in the Freelance templates?

The Freelance pack contains 5 templates: Ficha da conta do cliente, Briefing do Cliente Freelance, Orçamento de Projeto Freelance, Aceite de Entrega do Projeto, Guia de serviços freelance. Each is ready to use and fully editable.

Can I customize these templates?

Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.

How do I use the Freelance templates?

Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.