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Registro da conta do cliente

O cadastro-mestre desta conta — uma única cópia, mantida atualizada pelos dois lados ao longo de todos os projetos que fizermos juntos. Não é preenchido novamente a cada projeto. Quando um contato muda, um valor é reajustado, um acesso é concedido ou revogado, ou um contrato é assinado, tudo é registrado aqui, para que ninguém precise vasculhar a caixa de entrada depois.

Visão geral da conta

Nome da conta / do cliente:

Setor / segmento:

Site:

Cliente desde:

Status da conta:

Ativa — projeto ou contrato mensal em andamento

Inativa — sem trabalho em andamento, relação aberta

Encerrada — nenhum trabalho adicional previsto

Contatos

Nome	Função	E-mail / telefone	Aprova

Marque a pessoa que dá o aval final. Quando várias pessoas comentam, os retornos devem chegar já consolidados por ela.

Dados de faturamento e emissão

Razão social para emissão da nota:

Endereço de cobrança registrado:

CNPJ / CPF ou inscrição municipal:

Contato e e-mail do contas a pagar:

Portal ou sistema de faturamento usado:

É exigido número de pedido de compra antes de qualquer fatura ser paga

Processo de pedido de compra — quem abre, quanto tempo leva, o que precisa constar na nota:

Condições de pagamento permanentes:

Marca e acessos a recursos

Onde ficam os materiais de trabalho e quem responde por cada um. Nunca registre senhas aqui — registre a quem pedir.

Sistema	Onde fica	A quem pedir	Status do acesso
Materiais de marca / pasta compartilhada
Site / CMS
Repositório de código / hospedagem
Analytics / contas de anúncios

Ferramentas e canais

Ferramenta de projetos / tarefas:

Canal de mensagens do dia a dia:

Forma de entrega dos arquivos:

Fuso horário e janela habitual de reuniões:

Tabela de valores e histórico

Vigente desde	Serviço / tipo de valor	Valor	Acordado com

Valor atual em vigor desde:

Próxima revisão de valores prevista:

Contratos mensais e referências contratuais

Há um contrato mensal em vigor no momento

Vigência do contrato mensal e data de renovação:

Há acordo de confidencialidade (NDA) assinado e em vigor

NDA assinado em:

Contratos assinados em arquivo — título, data e onde está guardada a via assinada:

Histórico de trabalhos

Início	Projeto	Entregue	Valor / status

Preferências permanentes e o que não fazer

O que vale para todos os projetos — tom, formatos, ritmo de revisão, regras da casa — e o que já foi descartado. Evita ter de reaprender tudo a cada vez.

O trabalho desta conta pode ser exibido publicamente em portfólio

Os arquivos-fonte são entregues por padrão na conclusão

Anotações contínuas

Registros datados conforme a conta muda — a saída de um contato, um valor acordado, um acesso concedido ou revogado, uma decisão que fará diferença daqui a seis meses. Mais recentes no topo.

Mantenha este registro atualizado — todo projeto desta conta parte dele.

Usar este modelo

Modelos neste pacote

O pacote Freelance inclui 5 modelos prontos para usar. Cada um é um formulário estruturado e totalmente editável que você pode compartilhar com clientes para reunir informações, documentos e assinaturas em um só lugar.

Perguntas frequentes

O que os modelos de Freelance incluem?

O pacote Freelance contém 5 modelos: Ficha da conta do cliente, Briefing do Cliente Freelance, Orçamento de Projeto Freelance, Aceite de Entrega do Projeto, Guia de serviços freelance. Todos estão prontos para usar e são totalmente editáveis.

Posso personalizar estes modelos?

Sim. Todo modelo do Pocper é totalmente editável — adicione ou remova campos, mude os textos e adapte cada formulário ao seu fluxo de trabalho antes de compartilhá-lo com clientes.

Como uso os modelos de Freelance?

Importe o pacote para seu espaço de trabalho no Pocper, abra um modelo, ajuste-o às suas necessidades e compartilhe um link para que os clientes preencham e enviem documentos em tempo real.