Boîte à Outils Pro Services aux Clients
Une boîte à outils complète pour les équipes de services aux clients confirmées, avec contrat annuel de services et bilan approfondi des progrès de chaque client
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Commencer avec PocperVeuillez remplir ce bilan avec vos propres mots avant votre réunion de bilan prévue. Cela nous aide à comprendre comment les choses se passent de votre point de vue, afin que nous puissions mettre à jour ensemble votre plan de soutien. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, et tout ce que vous partagez reste confidentiel.
Votre nom :
Date de ce bilan :
Depuis combien de temps environ bénéficiez-vous de nos services ?
Pour chaque domaine de vie ci-dessous, évaluez votre ressenti actuel sur une échelle de 1 à 5 (1 = grandes difficultés, 5 = tout va très bien) et notez tout changement récent.
Domaine de vie | Ma note (1–5) | Ce qui a changé récemment |
|---|---|---|
Logement et situation de vie | ||
Alimentation et produits de première nécessité | ||
Santé et bien-être | ||
Travail, éducation ou revenus | ||
Relations et réseau de soutien |
Sur quels objectifs de votre plan de soutien avez-vous progressé ? Qu'est-ce qui vous a aidé ?
Quels objectifs vous semblent bloqués ou plus difficiles que prévu ? Qu'est-ce qui a fait obstacle ?
Y a-t-il des objectifs que vous souhaiteriez modifier, ajouter ou supprimer ?
Qu'est-ce qui vous a été le plus utile dans le soutien que vous avez reçu jusqu'à présent ?
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que nous fassions différemment ?
À l'avenir, à quelle fréquence souhaiteriez-vous que nous prenions de vos nouvelles ? (sélectionnez une réponse)
Chaque semaine
Toutes les deux semaines
Chaque mois
Uniquement lorsque je vous contacte
Quelle est votre plus grande priorité pour les trois prochains mois ?
Quel soutien pensez-vous avoir besoin de notre part pour y parvenir ?
Y a-t-il des changements à venir dans votre vie dont nous devrions être informés ? (par ex. déménagement, nouvel emploi, changements familiaux)
Les informations de ce bilan sont exactes et rédigées avec mes propres mots.
Je comprends que ce bilan sera abordé lors de ma réunion de bilan et servira à mettre à jour mon plan de soutien.
J'accepte que mon équipe de soutien lise ce que j'ai partagé ici.
Votre nom en lettres capitales :
Date :
Merci d'avoir pris le temps de remplir ce bilan. Nous l'examinerons ensemble lors de votre réunion de bilan.
The Bilan approfondi des progrès template is a ready-to-use form from Pocper's Boîte à Outils Pro Services aux Clients pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.