Registro de cuenta del cliente
El expediente maestro de esta cuenta: una sola copia que ambas partes mantenemos al día a lo largo de todos los proyectos que hagamos juntos. No se rellena de nuevo en cada proyecto. Cuando cambia un contacto, se ajusta una tarifa, se concede o se revoca un acceso o se firma un contrato, se anota aquí para que nadie tenga que buscarlo después en el correo.
Nombre de la cuenta o del cliente:
Señala a la persona que da la aprobación final. Cuando varias personas comenten, sus aportaciones deberían llegarnos ya unificadas por ella.
Entidad facturadora y facturación
Razón social a la que se factura:
NIF / CIF o número de registro mercantil:
Contacto y correo de cuentas por pagar:
Portal o sistema de facturación utilizado:
Procedimiento del pedido de compra: quién lo emite, cuánto tarda y qué debe constar en la factura:
Condiciones de pago permanentes:
Marca y accesos a recursos
Dónde están los materiales de trabajo y quién es responsable de cada uno. No anotes nunca contraseñas aquí: anota a quién hay que pedírselas.
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Recursos de marca / unidad compartida | | | |
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Repositorio de código / alojamiento | | | |
Analítica / cuentas publicitarias | | | |
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Herramienta de proyectos o tareas:
Canal de mensajería del día a día:
Método de entrega de archivos:
Zona horaria y franja habitual de reuniones:
Tarifas e histórico de tarifas
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Tarifa actual en vigor desde:
Próxima revisión de tarifas prevista:
Igualas y contratos de referencia
Duración de la iguala y fecha de renovación:
Contratos firmados en el expediente: título, fecha y dónde se guarda la copia firmada:
Preferencias permanentes y lo que no se hace
Aquello que se mantiene en todos los proyectos —tono, formatos, ritmo de revisión, normas internas— y lo que ya se ha descartado. Así no hay que volver a aprenderlo cada vez.
Anotaciones fechadas según evoluciona la cuenta: la salida de un contacto, una tarifa acordada, un acceso concedido o revocado, una decisión que importará dentro de seis meses. Lo más reciente arriba.
Mantén este registro al día: todos los proyectos de esta cuenta parten de él.