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Registro de cuenta del cliente

El expediente maestro de esta cuenta: una sola copia que ambas partes mantenemos al día a lo largo de todos los proyectos que hagamos juntos. No se rellena de nuevo en cada proyecto. Cuando cambia un contacto, se ajusta una tarifa, se concede o se revoca un acceso o se firma un contrato, se anota aquí para que nadie tenga que buscarlo después en el correo.

Resumen de la cuenta

Nombre de la cuenta o del cliente:

Sector o actividad:

Sitio web:

Cliente desde:

Estado de la cuenta:

Activa — proyecto o iguala en marcha

Inactiva — sin trabajo en curso, relación abierta

Cerrada — no se prevén más trabajos

Contactos

Nombre	Puesto	Correo / teléfono	Aprueba

Señala a la persona que da la aprobación final. Cuando varias personas comenten, sus aportaciones deberían llegarnos ya unificadas por ella.

Entidad facturadora y facturación

Razón social a la que se factura:

Domicilio fiscal:

NIF / CIF o número de registro mercantil:

Contacto y correo de cuentas por pagar:

Portal o sistema de facturación utilizado:

Se exige número de pedido antes de poder abonar cualquier factura

Procedimiento del pedido de compra: quién lo emite, cuánto tarda y qué debe constar en la factura:

Condiciones de pago permanentes:

Marca y accesos a recursos

Dónde están los materiales de trabajo y quién es responsable de cada uno. No anotes nunca contraseñas aquí: anota a quién hay que pedírselas.

Sistema	Dónde está	A quién pedirlo	Estado del acceso
Recursos de marca / unidad compartida
Sitio web / CMS
Repositorio de código / alojamiento
Analítica / cuentas publicitarias

Herramientas y canales

Herramienta de proyectos o tareas:

Canal de mensajería del día a día:

Método de entrega de archivos:

Zona horaria y franja habitual de reuniones:

Tarifas e histórico de tarifas

En vigor desde	Servicio / tipo de tarifa	Importe	Acordado con

Tarifa actual en vigor desde:

Próxima revisión de tarifas prevista:

Igualas y contratos de referencia

Hay una iguala en vigor actualmente

Duración de la iguala y fecha de renovación:

Hay un acuerdo de confidencialidad (NDA) firmado y en vigor

NDA firmado el:

Contratos firmados en el expediente: título, fecha y dónde se guarda la copia firmada:

Histórico de trabajos

Inicio	Proyecto	Entregado	Importe / estado

Preferencias permanentes y lo que no se hace

Aquello que se mantiene en todos los proyectos —tono, formatos, ritmo de revisión, normas internas— y lo que ya se ha descartado. Así no hay que volver a aprenderlo cada vez.

El trabajo de esta cuenta puede mostrarse públicamente en el portfolio

Los archivos fuente se entregan por defecto al finalizar

Notas de seguimiento

Anotaciones fechadas según evoluciona la cuenta: la salida de un contacto, una tarifa acordada, un acceso concedido o revocado, una decisión que importará dentro de seis meses. Lo más reciente arriba.

Mantén este registro al día: todos los proyectos de esta cuenta parten de él.

Usar esta plantilla

Plantillas en este paquete

El paquete Freelance incluye 5 plantillas listas para usar. Cada una es un formulario estructurado y totalmente editable que puedes compartir con tus clientes para reunir información, documentos y firmas en un solo lugar.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluyen las plantillas de Freelance?

El paquete Freelance contiene 5 plantillas: Ficha de cuenta del cliente, Brief del Cliente Freelance, Cotización de Proyecto Freelance, Aceptación de Entrega del Proyecto, Guía de servicios freelance. Todas están listas para usar y son totalmente editables.

¿Puedo personalizar estas plantillas?

Sí. Todas las plantillas de Pocper son totalmente editables: añade o quita campos, cambia los textos y adapta cada formulario a tu forma de trabajar antes de compartirlo con tus clientes.

¿Cómo uso las plantillas de Freelance?

Importa el paquete a tu espacio de trabajo de Pocper, abre una plantilla, adáptala a lo que necesitas y comparte un enlace para que tus clientes la rellenen y suban documentos en tiempo real.