客户服务
一般客户接待与需求评估表单
开始使用 Pocper客户基本需求表
欢迎!此表单帮助我们了解您的现况,以便为您连接合适的支援服务。没有对错之分——请分享您感到舒适的内容即可。填写大约需要 10 分钟。
第一部分——个人基本信息
法定全名:
偏好的称呼:
出生日期:
联系电话:
电子邮件:
请告知您偏好的联系方式(例如:仅限短信、避免早上 9 点前来电):
第二部分——居住状况
请选择您目前的居住状况(可多选):
租用自己的住所
暂住家人或朋友处
居住于庇护所或过渡性住所
居住于车辆或户外空间
目前无稳定居所
其他(请于下方说明)
您目前的居住状况稳定吗?
是否有其他关于居住状况想补充的内容?
第三部分——饮食安全
请描述您目前的食物获取状况(可多选):
我有稳定且可靠的食物来源
我有时担心食物不够
我曾因缺乏食物或金钱而跳过餐食
我目前使用食物银行或社区餐饮计划
我有饮食限制或过敏,限制了我的选择
请描述任何饮食需求或限制:
第四部分——健康与医疗需求
您只需分享您感到舒适的内容。此信息帮助我们为您连接适合的健康支援。
您目前有固定的医生或基层医疗提供者吗?
有,我有固定的医生或诊所
没有固定医生
不确定/我使用急诊或门诊
是否有任何我们需要了解的健康需求或疑虑?(例如:药物获取、行动能力、心理健康支援)
您目前有健康保险或福利卡吗?
有
没有
不确定
第五部分——就业与收入
请选择最能描述您目前就业状况的选项(可多选):
全职受雇
兼职或临时工
自雇或自由职业者
目前在找工作
因健康或残疾无法工作
退休
学生
您目前的收入来源有哪些?(可多选)
薪资或工资
政府补助或收入支持
残疾补助金
退休金或养老金
目前无收入
是否有其他关于就业或收入状况想补充的内容?
第六部分——支持网络
了解您现有的支持者有助于我们在您已有的优势基础上继续建立。
您目前的支持网络包含哪些人?(可多选)
家庭成员
朋友
宗教或信仰社群
咨询师或心理健康专业人员
社工或个案管理员
社区组织或支持团体
目前感觉支持网络薄弱
是否有紧急联系人?如有,请提供姓名与电话:
关于您的支持网络还有什么想告诉我们的?
辅助文件
如有任何能帮助我们了解您情况的文件(例如:身份证、医疗信函、福利声明),欢迎在此上传。此为选填。
感谢您抽空填写此表单。您的资料将保密,仅用于为您连接所需的支援服务。我们的工作人员将尽快与您联系。
此套装中的模板
The 客户服务 pack includes 5 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.
客户基本需求表
欢迎!此表单帮助我们了解您的现况,以便为您连接合适的支援服务。没有对错之分——请分享您感到舒适的内容即可。填写大约需要 10 分钟。第一部分——个人基本信息法定全名:偏好的称呼:出生日期:联系电话:电子邮件:请告知您偏好的联系方式(例如:仅限短信、避免早上 9…
项目范围与提案简报
在我们准备提案和报价之前,需要先了解您的目标、限制条件以及您心目中的成功标准。您在此提供的背景信息越详尽,我们的提案就会越精准,后续来回沟通也会越少。通常需要 10 至 15…
合作启动协议
欢迎开启合作。本启动文档确认了在正式开展工作之前我们已达成一致的各项内容:范围、人员、日期、费用,以及保持项目顺利推进的基本规则。请您仔细审阅,对不符合您理解的内容进行修改,并在文末签署。第一部分——双方信息客户法定实体名称:客户账单地址:客户主要对接人(日常沟通):其邮箱:高层…
每周进度检查
这是我们每周共同填写的简短状态检查,目的是尽量减少意外——本周交付了什么、正在做什么、哪些可能延期,以及您目前对进度的感受。大约需要 5 分钟。项目名称:周结束日期:填写人:第一部分——项目整体健康度请选择最能代表本周状态的选项。仅选一项。绿灯——进度正常:范围、时间与预算均良好…
项目收尾与反馈问卷
项目终于告一段落!在正式归档之前,恳请您花 10 分钟时间完成最终签收,分享您对本次合作的真实反馈,并告知我们接下来(如有)希望如何延续。您的坦率意见能帮助我们不断进步,也能让未来的客户获得更好的体验。项目名称:最终交付日期:您的姓名与职位:第一部分——最终验收请确认以下各项以正…
常见问题
- What's included in the 客户服务 templates?
- The 客户服务 pack contains 5 templates: 客户基本需求表, 项目范围与提案简报, 合作启动协议, 每周进度检查, 项目收尾与反馈问卷. Each is ready to use and fully editable.
- Can I customize these templates?
- Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
- How do I use the 客户服务 templates?
- Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.