模板库

客户服务

一般客户接待与需求评估表单

开始使用 Pocper

app.pocper.com

客户账户档案

这是我们双方合作关系的常设记录——每位客户一份，在合作期间由双方共同保持更新。它不隶属于任何单一项目或委托。每当联系人变动、项目结束，或权限被授予或撤销时，请直接在此更新，而不要另起一份新文档。

第一节 — 组织与法律主体

经营名称：

法律主体全称：

公司／注册号：

税号／增值税号：

注册地址：

行业／领域：

合作起始日：

账户状态：

进行中 — 有项目在执行

保留中 — 目前无在途项目，关系持续

沉寂 — 近 12 个月无往来

第二节 — 结算主体与开票要求

结算主体（若与上述不同）：

应付账款对接人：

发票接收邮箱：

约定付款条件：

开始工作前是否须先取得采购订单（PO）？

是 — 每张发票均须注明有效的采购订单号

否 — 凭已签署的合同即可开具发票

我们必须遵循的结算门户、参考编码或其他开票流程：

第三节 — 客户方联系人

我们对接的所有客户方人员、各自的职责范围，以及审批权限到什么程度。请保持更新——审批人名单过期是交付物卡住最常见的原因。

姓名	职务	联系方式	审批权限

第四节 — 我方服务团队

客户负责人：

日常对接人：

财务／行政对接人：

客户负责人不在时的代理安排：

第五节 — 系统与访问权限

客户授予我们访问的所有工具、账号或共享工作区，以及授予或移除的日期。切勿在此记录密码——只记录系统名称、指定用户与日期。

系统／工具	权限级别	授予日期	撤销日期

第六节 — 合作项目历程

我们为该客户完成过的所有工作清单。项目启动时新增一行；结束时更新状态。

项目	周期	金额	状态

第七节 — 会议节奏与首选沟通渠道

例会 — 星期与时间：

频率：

每周

每两周

每月

按需 — 无固定时段

日常沟通的首选渠道：

正式交付物与审批的发送去向：

时区与工作时间说明：

第八节 — 约定的升级处理路径

出问题时——延期、质量问题、发票争议——按什么顺序联系哪些人。

第一级升级对象（我方）：

第一级升级对象（客户方）：

第一级无法解决时的最终决策人：

升级事项的约定响应时限，以及任何例外：

第九节 — 关系记录

值得下次记住的事项的带日期记录——客户方组织调整、我们付出代价才学到的偏好、影响双方合作方式的决定、给出或收到的反馈。最新的放最上面。

关于此模板

The 客户账户档案 template is a ready-to-use form from Pocper's 客户服务 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此模板包含的内容

客户账户档案
第一节 — 组织与法律主体
第二节 — 结算主体与开票要求
第三节 — 客户方联系人
第四节 — 我方服务团队
第五节 — 系统与访问权限
第六节 — 合作项目历程
第七节 — 会议节奏与首选沟通渠道
第八节 — 约定的升级处理路径
第九节 — 关系记录

常见问题

What is the 客户账户档案 template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 客户服务 workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?