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客户活动档案与常设偏好

这是我们与您之间的常设档案——一份双方共同维护、贯穿每一场合作活动的记录，不隶属于任何单一活动。只要有任何变动（新的决策者、品牌焕新、再也不想合作的供应商），请直接在此更新。我们制作的每一份需求简报、预算与流程表，都从这里写下的内容开始。

第一节 — 客户与决策者

客户/机构名称：

主要决策人：

职务/头衔：

电子邮箱：

电话：

偏好的联系方式与时段：

其他可代您审批决策的人员——姓名、职务、可审批的范围，以及联系方式：

第二节 — 结算与审批权限

开票主体（发票抬头的法定名称）：

账单地址：

结算联系人（姓名与邮箱）：

发票上须注明的采购订单号或参考编号：

每场活动的常见预算区间：

我方无需事先询问即可支出的金额：

超过该金额须取得下列人员的书面批准：

第三节 — 品牌与风格规范

色彩方案（主色、辅助色、点缀色）：

字体，以及品牌素材的存放位置：

调性、风格规则，以及任何不符合您品牌的元素——标志用法、导视文案、摄影风格、应避免的颜色或图案：

品牌规范、标志文件或参考提案：

上传文件

第四节 — 常设餐饮与无障碍需求

除非另行告知，这些需求会沿用到每一场活动，我们据此向餐饮供应商和场地交底，不再每次重复询问。

我们必须始终照顾到的饮食需求与过敏原——包括经常出席且有严重过敏的人员：

无障碍需求——无台阶通道、座位安排、助听回路、字幕、安静空间、服务犬、医疗饮食需求：

第五节 — 供应商与场地

每家供应商一行。请标注状态，让我们一眼就能看出该优先联系谁、又有谁绝不再合作。

类别	供应商/场地	状态	备注

绝对不可预订的供应商或场地，以及原因：

第六节 — 例行活动日历

每年固定举办的活动，以及绝不可安排在同期的日期——董事会、宗教节庆、经营淡季、同业竞争档期。

例行活动	惯常时间	常见规模	需提前启动的时间

应完全避开的日期与时段：

第七节 — 活动履历

我们共同完成的每一场活动。每办完一场就新增一行——这是我们下次评估预算与人数的基准。

日期	活动	场地	出席人数	最终支出	值得延续/应避免之处

第八节 — 持续记录

随情况变动的日期式记录——新任市场负责人、品牌焕新、已停业的场地、电话中议定的常设决策。最新的放在最上面。

档案最后复核日期：

请保持本档案更新——我们为您策划的每一场活动，都以此为起点。

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关于此模板

The 客户活动档案与常设偏好 template is a ready-to-use form from Pocper's 活动策划 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此模板包含的内容

客户活动档案与常设偏好
第一节 — 客户与决策者
第二节 — 结算与审批权限
第三节 — 品牌与风格规范
第四节 — 常设餐饮与无障碍需求
第五节 — 供应商与场地
第六节 — 例行活动日历
第七节 — 活动履历
第八节 — 持续记录

常见问题

What is the 客户活动档案与常设偏好 template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 活动策划 workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?

You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.

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类别

供应商/场地

状态

备注

例行活动

惯常时间

常见规模

需提前启动的时间

日期

活动

场地

出席人数

最终支出

值得延续/应避免之处

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第一节 — 客户与决策者
第二节 — 结算与审批权限
第三节 — 品牌与风格规范
第四节 — 常设餐饮与无障碍需求
第五节 — 供应商与场地
第六节 — 例行活动日历
第七节 — 活动履历
第八节 — 持续记录

常见问题

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It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 活动策划 workflow needs — without the back-and-forth of email.

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客户活动档案与常设偏好

第一节 — 客户与决策者

第二节 — 结算与审批权限

第三节 — 品牌与风格规范

第四节 — 常设餐饮与无障碍需求

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第七节 — 活动履历

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第一节 — 客户与决策者

第二节 — 结算与审批权限

第三节 — 品牌与风格规范

第四节 — 常设餐饮与无障碍需求

第五节 — 供应商与场地

第六节 — 例行活动日历

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