客户服务专业工具箱

为成熟客户服务团队打造的完整工具组，包含年度服务合同与深入的客户进展回顾记录

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综合进度回顾

请在预定的回顾会议前，用自己的话填写这份回顾表。这有助于我们从您的角度了解目前的情况，以便一起更新您的支持计划。答案没有对错，您分享的所有内容都会得到保密处理。

第一部分 — 关于您

您的姓名：

本次回顾日期：

您接受我们的服务大约多久了？

第二部分 — 目前的情况

请就以下每个生活方面，以 1 到 5 分评估目前的感受（1＝有重大困难，5＝进展非常顺利），并记下最近有什么变化。

生活方面	我的评分（1–5）	最近有什么变化
住房与居住状况
饮食与日常必需品
健康与身心福祉
工作、教育或收入
人际关系与支持网络

第三部分 — 目标的进展

在您支持计划的目标中，有哪些已有进展？是什么帮助了您？

有哪些目标感觉卡住了，或比预期更困难？是什么造成了阻碍？

有没有您想要更改、新增或移除的目标？

第四部分 — 您对我们支持的感受

到目前为止，您所接受的支持中，哪一部分最有帮助？

有没有什么您希望我们用不同方式处理的地方？

今后您希望我们多久与您联系一次？（请选择一项）

每周

每两周

每月

只在我主动联系时

第五部分 — 展望未来

未来三个月，您最重要的优先事项是什么？

您认为需要我们提供什么支持，才能达成目标？

您生活中是否有即将发生、我们应该知道的变化？（例如搬家、换工作、家庭变化）

第六部分 — 确认

本回顾表中的信息准确无误，并以我自己的话写成。

我了解本回顾表将在我的回顾会议中讨论，并用于更新我的支持计划。

我同意我的支持团队阅读我在此分享的内容。

您的正楷姓名：

日期：

感谢您抽空完成这份回顾表。我们会在您的回顾会议中一起讨论其中的内容。

使用此模板

关于此模板

The 全面进展回顾 template is a ready-to-use form from Pocper's 客户服务专业工具箱 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此模板包含的内容

综合进度回顾
第一部分 — 关于您
第二部分 — 目前的情况
第三部分 — 目标的进展
第四部分 — 您对我们支持的感受
第五部分 — 展望未来
第六部分 — 确认

常见问题

What is the 全面进展回顾 template for?: It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 客户服务专业工具箱 workflow needs — without the back-and-forth of email.
Can I edit this template?: Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.
How do clients fill it out?: You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.