客户服务专业工具箱

为成熟客户服务团队打造的完整工具组,包含年度服务合同与深入的客户进展回顾记录

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客户基本需求表

欢迎!此表单帮助我们了解您的现况,以便为您连接合适的支援服务。没有对错之分——请分享您感到舒适的内容即可。填写大约需要 10 分钟。

第一部分——个人基本信息

法定全名:

偏好的称呼:

出生日期:

联系电话:

电子邮件:

请告知您偏好的联系方式(例如:仅限短信、避免早上 9 点前来电):

第二部分——居住状况

请选择您目前的居住状况(可多选):

租用自己的住所

暂住家人或朋友处

居住于庇护所或过渡性住所

居住于车辆或户外空间

目前无稳定居所

其他(请于下方说明)

您目前的居住状况稳定吗?

是否有其他关于居住状况想补充的内容?

第三部分——饮食安全

请描述您目前的食物获取状况(可多选):

我有稳定且可靠的食物来源

我有时担心食物不够

我曾因缺乏食物或金钱而跳过餐食

我目前使用食物银行或社区餐饮计划

我有饮食限制或过敏,限制了我的选择

请描述任何饮食需求或限制:

第四部分——健康与医疗需求

您只需分享您感到舒适的内容。此信息帮助我们为您连接适合的健康支援。

您目前有固定的医生或基层医疗提供者吗?

有,我有固定的医生或诊所

没有固定医生

不确定/我使用急诊或门诊

是否有任何我们需要了解的健康需求或疑虑?(例如:药物获取、行动能力、心理健康支援)

您目前有健康保险或福利卡吗?

没有

不确定

第五部分——就业与收入

请选择最能描述您目前就业状况的选项(可多选):

全职受雇

兼职或临时工

自雇或自由职业者

目前在找工作

因健康或残疾无法工作

退休

学生

您目前的收入来源有哪些?(可多选)

薪资或工资

政府补助或收入支持

残疾补助金

退休金或养老金

目前无收入

是否有其他关于就业或收入状况想补充的内容?

第六部分——支持网络

了解您现有的支持者有助于我们在您已有的优势基础上继续建立。

您目前的支持网络包含哪些人?(可多选)

家庭成员

朋友

宗教或信仰社群

咨询师或心理健康专业人员

社工或个案管理员

社区组织或支持团体

目前感觉支持网络薄弱

是否有紧急联系人?如有,请提供姓名与电话:

关于您的支持网络还有什么想告诉我们的?

辅助文件

如有任何能帮助我们了解您情况的文件(例如:身份证、医疗信函、福利声明),欢迎在此上传。此为选填。

感谢您抽空填写此表单。您的资料将保密,仅用于为您连接所需的支援服务。我们的工作人员将尽快与您联系。

此套装中的模板

The 客户服务专业工具箱 pack includes 7 ready-to-use templates. Each one is a structured, fully editable form you can share with clients to collect information, documents, and signatures in one place.

常见问题

What's included in the 客户服务专业工具箱 templates?
The 客户服务专业工具箱 pack contains 7 templates: 客户基本需求表, 项目范围与提案简报, 合作启动协议, 每周进度检查, 项目收尾与反馈问卷, 年度服务合同, 全面进展回顾. Each is ready to use and fully editable.
Can I customize these templates?
Yes. Every Pocper template is fully editable — add or remove fields, change the wording, and adapt each form to your workflow before sharing it with clients.
How do I use the 客户服务专业工具箱 templates?
Import the pack into your Pocper workspace, open a template, tailor it to your needs, then share a link so clients can fill it out and upload documents in real time.