文件索取與上傳清單

請上傳所有適用之文件。若某項目不適用,請留空並勾選「不適用」。完備必要文件前本所無法開始申報作業。請以 PDF 或清晰照片上傳,每份檔案須字跡清楚且呈現整頁內容。

第一部分 — 身分識別與前年度資料(新客戶必備)

納稅人(及配偶 MFJ)之政府核發附照身分證件:

納稅人、配偶及所有受扶養親屬之 Social Security / ITIN 卡:

前年度聯邦與州稅申報書(完整 PDF,含各附表):

IRS 身分保護 PIN 通知信(CP01A),如已核發:

第二部分 — 所得文件

所有 W-2 薪資與扣繳憑單:

不適用

1099-NEC / 1099-MISC(自營、自由接案、收取租金):

不適用

1099-INT(利息)與 1099-DIV(股利)— 所有帳戶:

不適用

1099-B 券商綜合對帳單(含成本基礎):

不適用

1099-R(IRA、退休金、401(k) 提領):

不適用

SSA-1099(社會安全福利):

不適用

Schedule K-1(合夥 / S 型公司 / 信託):

不適用

1099-G(失業給付、收到之州稅退稅):

不適用

加密貨幣交易所年度報表 / 1099-DA:

不適用

第三部分 — 自營 / 事業

年度損益表(P&L):

年末之資產負債表:

所有事業帳戶之銀行對帳單(12 個月):

業務用信用卡對帳單:

重大設備購置收據(超過 USD 2,500):

里程紀錄或車輛業務使用紀錄:

薪資報表(941、W-3、州失業保險)及已開立員工之 W-2:

第四部分 — 扣除額與抵減佐證

Form 1098 — 房貸利息繳息證明:

房屋稅單 / 繳納收據:

慈善捐款收據(現金與非現金),逾 USD 500 另附 Form 8283:

醫療費用收據(如採列舉扣除):

Form 1098-T(學費)與 1098-E(學生貸款利息):

托育機構證明(名稱、地址、EIN/SSN、已付金額):

Form 1095-A(健保市集):

HSA / FSA 年終對帳單(Form 5498-SA、1099-SA):

IRA / 退休帳戶提撥確認:

第五部分 — 預估繳稅與政府通知

季度預估稅繳納證明(EFTPS 確認或取消之支票):

本年度收到之任何 IRS 或州稅局通知(CP2000、CP14 等):

上傳內容或尚待補齊項目之註記:

本人確認已上傳所有適用於本人之上列文件。

提交人:

日期: