年度稅務資料彙整表 — 個人(Form 1040)

請逐項填寫,以利本所完成正確申報。如已掌握金額請直接填入;否則請於「文件索取表」中上傳佐證資料。若不適用,請留白,勿填寫 N/A。

彙整之稅務年度:

第一部分 — 去年以來之生活變動

請勾選本稅務年度內發生之所有事項:

結婚 / 離婚 / 喪偶

生育或收養子女

遷居他州

購置或出售住宅

創立或結束事業

退休或開始領取社會安全年金

繼承遺產或受贈大筆財物

持有任何國外銀行帳戶、資產或海外所得逾 USD 10,000(可能適用 FBAR / FATCA)

請簡要說明上方勾選之事項:

第二部分 — 所得

將提供之 W-2 薪資所得單份數:

1099-NEC / 1099-MISC 份數(自營 / 承攬):

1099-INT(利息)/ 1099-DIV(股利)份數:

1099-B(券商資本利得 / 損失)份數:

1099-R(退休金 / IRA / 年金提領)份數:

SSA-1099(社會安全福利)份數:

K-1 份數(合夥 / S 型公司 / 信託):

出租不動產之總租金收入:

失業給付(1099-G):

博彩 / 獎金收入(W-2G 或其他):

本年度是否有加密貨幣交易?

有 — 本人將提供交易所報表或 1099-DA

無

上方未列之其他所得(收到之贍養費、陪審出席費、以物易物等):

第三部分 — 自營事業(Schedule C)

事業名稱 / 商號(DBA):

主要營業項目 / NAICS 代碼:

營業收入 / 銷貨收入:

銷貨退回與折讓:

銷貨成本(COGS):

廣告費:

承攬勞務費(已開立 1099):

辦公 / 文具用品:

租金(營業處所):

水電費:

差旅費(不含餐費):

餐費(50% 可抵扣部分不另扣除 — 請填總額):

車輛 — 業務用里程數:

家用辦公室 — 專供業務使用之坪數(平方英尺):

其他營業費用(請列明項目與金額):

第四部分 — 列舉扣除額與稅額抵減

醫療 / 牙科自付費用:

州與地方所得稅扣繳或已繳納金額:

不動產房屋稅:

個人財產 / 車輛牌照稅:

房貸利息(Form 1098):

現金慈善捐款:

非現金慈善捐款(公允市價):

請勾選可能適用之稅額抵減:

子女稅額抵減 / 其他受扶養親屬抵減

勞動所得稅額抵減(EITC)

子女及受扶養親屬照顧抵減(Form 2441)

American Opportunity / Lifetime Learning 教育抵減(Form 1098-T)

住宅潔淨能源 / 電動車抵減

保費稅額抵減(健保市集 — Form 1095-A)

第五部分 — 預估稅款與退稅

已繳聯邦預估稅(Q1–Q4 合計):

已繳州預估稅(Q1–Q4 合計):

前年度退稅金額留抵本年度:

退稅直接存入之銀行路由號:

帳號:

帳戶類型:

支票帳戶

儲蓄帳戶

本年度稅務情況是否有其他應告知事項?